寬帶數據獨家披露，廣東移動發展驚人 專欄
2016年，整個廣東通信市場恢復發展元氣。1-4月三家運營商累計收入同比去年同期增幅達6.0%。這其中，以廣東移動的收入增長最快，累計收入增幅高達7.1%。相比去年增幅徘徊在4%以下的情形，今年廣東移動可謂是開了個好頭。從市場格局變化也可以看出，今年廣東移動收入市場份額明顯提升。而另外兩家運營商——廣東電信和廣東聯通，1-4月累計收入增幅分別為3.8%和6.4%，收入份額均下滑。
數據來源：賽立信通信研究部
今年廣東的通信市場除了照常關注4G發展外，寬帶也成為各家運營商發展重心之一。這里，賽立信首次披露廣東市場的寬帶市場格局數據。根據數據顯示，今年以來廣東市場三家運營商的寬帶用戶發展走向樂觀，總規模呈上升趨勢。到4月份，三家運營商的固網寬帶用戶數之和已接近2600萬戶，比2015年底增加了115萬戶。
三家運營商中，廣東電信無疑占據著最高的用戶市場份額，這個比例目前來說依然處于較高水平。由于近期其他運營商對于寬帶業務的虎視眈眈甚至不斷攪局，雖然廣東電信的寬帶用戶規模實際上還是在增長，但用戶市場份額卻在不斷流失。預計這種流失狀態隨著其他運營商寬帶業務的不斷壯大還會持續下去。
相比起來，廣東移動的寬帶發展速度驚人。早在2015年，廣東移動的寬帶用戶規模就已經超過廣東聯通，成為名副其實的第二大寬帶運營商。而今年，廣東移動更是加足馬力，寬帶增勢一發不可收拾。不但在用戶份額上大肆侵蝕其他運營商，還成為凈增市場份額的NO.1（凈增份額55%）。看來，廣東移動一年來在寬帶發展上的心思沒有白費。仗著自己龐大的移動用戶規模基礎，在網絡加速鋪設的前提下，利用“裝4G送寬帶”這樣簡單粗暴的策略也能取得明顯成效。雖然短期內看不到收益，但作為寬帶業務的追擊者，先把用戶規模做起來也是比較切合實際的。
數據來源：賽立信通信研究部
移動用戶發展方面，用戶結構的遷移優化是不變的主旋律。三家運營商的4G用戶均保持較高的增長速度，而2G/3G用戶均在不斷流失中。單看4G用戶市場格局，廣東聯通的4G用戶增速相對較快，比起2015年底，用戶份額提升了0.9個百分點。廣東電信同樣在加快發展，用戶份額提升0.5個百分點。
數據來源：賽立信通信研究部
從各自的用戶滲透率來看，廣東移動的4G用戶滲透率依然高于另外兩家，但廣東電信4G優化升級的速度更快。今年以來，廣東電信一直在強調加快存量升級4G、加大存量換機換卡營銷力度，4G用戶滲透率得到穩步提升。從全行業來看，到4月份，三家運營商的4G用戶滲透率平均為47.8%，比2015年底提升了6.5個百分點。這個水平已接近發達國家的4G發展水平。（注：此處各家運營商的4G滲透率均采用寬松口徑，即使用4G套餐的用戶在所有移動用戶中的滲透率）
數據來源：賽立信通信研究部
4月三家運營商的移動用戶總數比2015年底有所增加，前幾個月的發展頹勢得到控制。用戶格局上，變化較大的是廣東移動和廣東聯通，由于廣東聯通用戶規模增勢頗好，用戶份額持續增長，到4月已比2015年底提升0.9個百分點。
數據來源：賽立信通信研究部
在用戶入網的獲取能力上，致力于存量維系升級的廣東移動在新增市場上的表現明顯不如另外兩家，入網份額已降至50%以下。而在流動市場憑借更靈活的渠道政策和更優惠的套餐獲取用戶的廣東聯通看起來有逆襲之勢，連續幾個月的入網份額均保持在較好的水平，比去年全年的水平提升不少。這里需要提及的是，廣東聯通看似用戶入網量走向樂觀，但實際上，寬松的入網監控政策使得新入網用戶質量不佳，體現在新入網用戶ARPU偏低、次月沉默率偏高等。這樣的發展質量其實并不利于長遠增長。
數據來源：賽立信通信研究部
用戶的移動業務消費結構依然是“流量增、語音減”。三家運營商的用戶流量（僅手機上網流量，不包括WIFI接入產生的流量）同比增幅依然處于高水平，接近或超過100%的增幅是伴隨4G快速發展的直觀結果，一定程度上也彌補了用戶語音量下滑造成的收入缺口。
數據來源：賽立信通信研究部
至此，今年廣東通信市場的發展看起來形勢樂觀，雖然運營商之間的競爭激烈程度只增不減，競爭白熱化領域也從原來的4G業務擴散到全業務范疇，但這種競爭顯然已成為整個行業生機發展的動力。下一階段，4G和寬帶依然會成為運營商爭奪的重中之重，尤其以寬帶為甚。三家運營商中，廣東移動今年提的600萬寬帶用戶規模目標依然存在完成壓力（4月份剛超過400萬），而廣東電信立下“光纖寬帶凈增700萬、守住70%份額線”的目標也還需要強化防守。廣東聯通自然也不甘落后，提出“家庭互聯網”的發展方向是“智慧沃家突破上規模，全面光改調結構、沃家電視滲透提價值”，全年寬帶用戶發展目標是167萬。在這場全業務的較量中，誰也不敢保證自己優勢最大。隨著時間推進，預計市場格局還會產生較大變化。（賽立信通信研究部 邱歡歡）
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