中國(guó)終于開(kāi)始正視“缺芯”之痛了創(chuàng)投圈
北京時(shí)間4月17日，所有中興員工都收到了一封“致全體人員”的內(nèi)部郵件。他們被正式告知：美國(guó)商務(wù)部4月15日簽發(fā)了一項(xiàng)即時(shí)生效的命令，啟動(dòng)了針對(duì)中興通訊和中興康訊（中興通訊控股子公司）的禁止出口令。
美國(guó)商務(wù)部宣布，由于中興違反了美國(guó)向伊朗技術(shù)禁售的制裁條款，將對(duì)中興實(shí)施為期7年（直至2025年）的技術(shù)禁售令；這期間，禁止美國(guó)公司向中興銷售零部件、商品、軟件和技術(shù)。
對(duì)此，中興公司第一時(shí)間啟動(dòng)了應(yīng)急響應(yīng)。全天候科技從中興內(nèi)部郵件獲知：
第一，中興目前正在向美國(guó)商務(wù)部申請(qǐng)就禁止出口令的部分內(nèi)容提供解釋性指導(dǎo)；第二，中興通訊、中興康訊及其子公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)已全面停止涉及受美國(guó)《出口管理?xiàng)l約》管制產(chǎn)品的所有交易和業(yè)務(wù)往來(lái)，并等候進(jìn)一步指示。
中興認(rèn)為，禁止出口令將對(duì)公司產(chǎn)生嚴(yán)重和廣泛影響。“考慮到美國(guó)法規(guī)的復(fù)雜性和某些中興通訊產(chǎn)品可能嚴(yán)重依賴原產(chǎn)美國(guó)產(chǎn)品，公司將需要確認(rèn)目前正在進(jìn)行的每一生產(chǎn)流程、供應(yīng)鏈部門或其他活動(dòng)均不涉及原產(chǎn)美國(guó)產(chǎn)品”。
在中美貿(mào)易摩擦的背景下，中興被禁折射出美國(guó)有意通過(guò)貿(mào)易戰(zhàn)向電信高科技領(lǐng)域“動(dòng)刀”。
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中興緊急“自救”
中興對(duì)于美國(guó)禁止出口令的第一反應(yīng)是，必須立即停止涉及受美國(guó)《出口管理?xiàng)l約》管制產(chǎn)品的交易。
中興內(nèi)部郵件做出了如下指示：
要求中興通訊和康訊不得購(gòu)買任何受《出口管理?xiàng)l例》管制的產(chǎn)品，包括受管制的商業(yè)軟件、補(bǔ)丁或升級(jí)或技術(shù)；不得發(fā)送、隨身攜帶、提供、轉(zhuǎn)移出口或再出口任何受《出口管理?xiàng)l例》管制的產(chǎn)品；不得提供技術(shù)支持、測(cè)試及售后服務(wù)，不得接受退貨，參與商業(yè)談判等等；不得處理涉及含有超出“可忽略微量”標(biāo)準(zhǔn)（最小美國(guó)物料占比）的受控美國(guó)成分的產(chǎn)品的任何合同或交易；不得就《出口管理?xiàng)l例》項(xiàng)下的出口許可或許可豁免進(jìn)行任何交易。
中興公司的子公司及關(guān)聯(lián)企業(yè)則不得以中興名義從事上述類型活動(dòng)。如不清楚某項(xiàng)活動(dòng)是否被禁止，須向公司合規(guī)或法律相關(guān)人員尋求指導(dǎo)。
對(duì)于被禁一事，中興通訊于4月17日公開(kāi)回應(yīng)稱，公司正在全面評(píng)估此事件可能產(chǎn)生的影響，與各方面積極溝通及應(yīng)對(duì)。
中國(guó)商務(wù)部在當(dāng)日的新聞發(fā)布中也表態(tài)——商務(wù)部將密切關(guān)注事態(tài)進(jìn)展，隨時(shí)準(zhǔn)備采取必要措施，維護(hù)中國(guó)企業(yè)的合法權(quán)益。
有中興通訊內(nèi)部員工告訴全天候科技，此次事件非常令人意外，目前大家也在等候公司進(jìn)一步指示。中興董事長(zhǎng)殷一民在發(fā)給全體人員的內(nèi)部信中寫道：“在這樣艱難的時(shí)刻，希望大家堅(jiān)定信心，團(tuán)隊(duì)一直在攻克難關(guān)，公司也在積極溝通，并做出最大努力，來(lái)促進(jìn)危機(jī)的解決。”
鑒于當(dāng)前中美貿(mào)易摩擦的背景，外界認(rèn)為，此次事件大概率需要通過(guò)商務(wù)部或有關(guān)部門通過(guò)外交途徑協(xié)調(diào)解決。
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留給中興的時(shí)間不多了？
這并不是中興第一次在美遭遇“制裁”，但美國(guó)一紙技術(shù)禁售令發(fā)出后，這家成立于1985年的老牌通信廠商可能面臨有史以來(lái)最大的經(jīng)營(yíng)危機(jī)。
中興通訊以通信設(shè)備制造起家，后為拓展電信運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)逐步進(jìn)入手機(jī)制造領(lǐng)域。根據(jù)其2017年年報(bào)來(lái)看，以通信設(shè)備為主的運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)營(yíng)收占總營(yíng)收的58.6%，而以手機(jī)業(yè)務(wù)為主的消費(fèi)者業(yè)務(wù)占比為32.4%。
據(jù)路透社預(yù)計(jì)，中興有25%-30%的零部件來(lái)自美國(guó)供應(yīng)商，但最為核心的零部件都依賴于美國(guó)供應(yīng)商。
中興的手機(jī)芯片、基帶芯片、射頻芯片、存儲(chǔ)芯片、手機(jī)玻璃、光學(xué)元件等核心零部件都來(lái)自于美國(guó)的高通、博通、英特爾、美光、甲骨文、康寧等科技巨頭，短期內(nèi)無(wú)法找到能保持相同競(jìng)爭(zhēng)力的替代產(chǎn)品，甚至根本沒(méi)有替代產(chǎn)品。
中金公司分析師認(rèn)為，在中興通信設(shè)備的核心零部件中，基站有的零部件是100%來(lái)自美國(guó)公司，中興有1-2個(gè)月的備貨，如果不在這個(gè)時(shí)間內(nèi)和美方達(dá)成和解，會(huì)影響中興設(shè)備的生產(chǎn)。這對(duì)電信行業(yè)，特別是中國(guó)運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)建設(shè)會(huì)造成影響，影響未來(lái)5G建設(shè)。
同時(shí)，美國(guó)的禁令指出，中興不得“以任何方式參與任何涉及從美國(guó)進(jìn)出口商品、軟件和技術(shù)的交易”，這其中包括軟件授權(quán)。這就意味著中興將不能使用安卓系統(tǒng)。
由于中興沒(méi)有自己的操作系統(tǒng)，如果無(wú)法繼續(xù)使用安卓，對(duì)中興將是重大打擊。業(yè)內(nèi)人士分析，除安卓外，市面上的其他選擇不多，微軟和惠普不再提供智能手機(jī)操作系統(tǒng)，蘋果的iOS只供自主設(shè)備使用，唯一可能的選擇是三星的Tizen。不過(guò)，Tizen系統(tǒng)沒(méi)有獲得廣泛接受，只支持很少的應(yīng)用。
數(shù)據(jù)顯示，中興是美國(guó)市場(chǎng)出貨排名第四的智能手機(jī)廠商，市場(chǎng)份額超過(guò)10%，僅次于蘋果、三星和LG，年出貨量超過(guò)千萬(wàn)部。在中興手機(jī)其他市場(chǎng)急劇下滑的情況下（去年全球出貨量?jī)H為4300萬(wàn)部，同比下滑17.3%），強(qiáng)勁增長(zhǎng)的美國(guó)市場(chǎng)被認(rèn)為是中興手機(jī)最大的希望。
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中國(guó)“缺芯”之痛
中興在美國(guó)被禁，展現(xiàn)了中國(guó)科技企業(yè)在美國(guó)受到的層層掣肘。在智能手機(jī)行業(yè)，IDC數(shù)據(jù)顯示，華為、OPPO、小米都沖進(jìn)了2017年市場(chǎng)銷量前五，但除華為外，其它整機(jī)廠商的芯片供應(yīng)鏈高度依賴國(guó)外公司。
手機(jī)業(yè)務(wù)對(duì)芯片的主要需求為AP處理器，而手機(jī)和通信設(shè)備對(duì)LTE基帶有共同的需求。從第三方報(bào)告來(lái)看，這一市場(chǎng)的核心玩家均為高通，且從份額來(lái)看高通均保持著市場(chǎng)龍頭地位。
來(lái)自Strategy Analytics的兩份報(bào)告分別顯示，2017年上半年智能手機(jī)應(yīng)用處理器市場(chǎng)，高通以42%領(lǐng)先聯(lián)發(fā)科、蘋果、三星LSI和展訊，且高通有進(jìn)一步向上拓展的空間；2016年LTE基帶市場(chǎng)，高通的市場(chǎng)份額達(dá)到了50%，聯(lián)發(fā)科和三星LSI分別以24%和10%緊隨其后。
也就是說(shuō)，目前中興通訊想要開(kāi)展上述兩項(xiàng)核心業(yè)務(wù)，皆離不開(kāi)高通的產(chǎn)品供應(yīng)，而目前國(guó)內(nèi)廠商并沒(méi)有能力吃下其全部訂單。
商務(wù)部研究院國(guó)際市場(chǎng)研究所副所長(zhǎng)白明表示，中興事件給我國(guó)制造業(yè)敲響了警鐘，顯示出我們?cè)诨A(chǔ)領(lǐng)域的短板。未來(lái)一旦供應(yīng)鏈企業(yè)出現(xiàn)意外（例如并購(gòu)、產(chǎn)品漲價(jià)），中國(guó)幾大手機(jī)制造商就會(huì)受到?jīng)_擊。
事實(shí)上，近年我國(guó)芯片行業(yè)也在快速發(fā)展。IC insights報(bào)告顯示，全球純芯片設(shè)計(jì)公司50強(qiáng)中，2009年只有一家中國(guó)公司——華為旗下的海思。2016年，中國(guó)進(jìn)入該榜單的公司增長(zhǎng)到11家，包括海思、展訊、中興、大唐、南瑞、華大、銳迪科、ISSI、瑞芯微（Rockchip）、全志（All winner）、瀾起科技（Montage）。
但是相較于國(guó)際先進(jìn)芯片技術(shù)，我國(guó)的芯片業(yè)發(fā)展水平仍然有一定差距。目前，中國(guó)90%以上的高端芯片依賴進(jìn)口。盡管政府扶持芯片產(chǎn)業(yè)多年，但中國(guó)在芯片自給率上，尤其是高端芯片上，并無(wú)太大突破。
4月16日，受中興消息影響，中興通訊在美國(guó)的主要供應(yīng)商股價(jià)也出現(xiàn)大幅下跌，其中高通下跌1.72%、美光下跌1.11%。但是長(zhǎng)川科技、北方華創(chuàng)、江化微等國(guó)產(chǎn)芯片概念股卻逆勢(shì)上揚(yáng)。
“制裁再次顯示了芯片國(guó)產(chǎn)替代的重要性。隨著國(guó)家加大投入，國(guó)產(chǎn)芯片機(jī)遇凸顯，踏實(shí)研發(fā)的公司有望在風(fēng)口中成長(zhǎng)為巨人。”有國(guó)產(chǎn)芯片公司研發(fā)人員強(qiáng)調(diào)，上述國(guó)產(chǎn)芯片概念股的上漲就反映了這一市場(chǎng)預(yù)期。
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押注AI芯片
中國(guó)企業(yè)要走出目前技術(shù)集成商的尷尬境地，擺脫在核心技術(shù)被美國(guó)卡脖子的不利境地，只能繼續(xù)大舉投入5G、集成芯片、顯示屏、人工智能、自動(dòng)駕駛、云計(jì)算等核心技術(shù)與未來(lái)技術(shù)的研究與研發(fā)，打造自己的科技巨頭。
華為多年苦心研發(fā)海思芯片是一個(gè)很好的范例。
2017年，華為海思發(fā)布了全球首款10納米技術(shù)的AI芯片，同時(shí)紫光和海思躋身全球前十大芯片設(shè)計(jì)企業(yè)行列，華為也順利地在高端機(jī)型中使用大量海思麒麟芯片，不再受制于人。
不過(guò)，對(duì)于美國(guó)的強(qiáng)勢(shì)打壓，華為正考慮放棄屢屢受阻的進(jìn)軍美國(guó)計(jì)劃，專心經(jīng)營(yíng)其他市場(chǎng)。華為輪值董事長(zhǎng)徐直軍在 4 月 17 日的華為全球分析師大會(huì)上表示，現(xiàn)已斷絕和美國(guó)政府溝通，“放下更輕松”。
AI芯片國(guó)內(nèi)起步并不算早。西井科技CEO譚黎敏告訴全天候科技：“在AI芯片方面，英特爾依然是一個(gè)非常可怕的對(duì)手，它的體量規(guī)模甚至要遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越所有的創(chuàng)業(yè)公司。在這種情況下，如果只做處理器壓力會(huì)非常大，在2018-2019年，（這種壓力）就會(huì)逐漸會(huì)顯現(xiàn)出來(lái)。”
同時(shí)，不少芯片公司也開(kāi)始盲目跟風(fēng)押注AI芯片。地平線機(jī)器人CEO余凱表示，中國(guó)現(xiàn)在有50多家做AI芯片了，但是中國(guó)的創(chuàng)新土壤仍較差。“當(dāng)年我們開(kāi)始做AI芯片，希望這個(gè)是方向，會(huì)重視，但是沒(méi)想到會(huì)被大家跟風(fēng)的這么厲害。” 余凱說(shuō)。
深鑒科技CEO姚松對(duì)全天候科技表示，中國(guó)AI芯片企業(yè)整體處于一個(gè)快速蓬勃增長(zhǎng)的階段，新的應(yīng)用場(chǎng)景和愿意嘗試新方案的公司也非常多。
“AI芯片最終還是分場(chǎng)景，在不同的場(chǎng)景里有一些巨頭會(huì)出來(lái)，如果既想做服務(wù)器，又想做某一個(gè)垂直應(yīng)用，我覺(jué)得會(huì)很難。”姚松說(shuō)，比如說(shuō)海康威視這種公司在國(guó)外是沒(méi)有的，但是在國(guó)內(nèi)能成長(zhǎng)一個(gè)4000億人民幣的公司。
在業(yè)內(nèi)看來(lái)，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上只要中國(guó)能夠?qū)⑵渲械娜魏我画h(huán)攥在手里，都是可以掌握話語(yǔ)權(quán)的。但國(guó)內(nèi)最大的問(wèn)題還在于芯片基礎(chǔ)人才方面的短缺。
“在英偉達(dá)、英特爾，你可以找到已經(jīng)量產(chǎn)過(guò)好多CPU的資深工程師，在國(guó)內(nèi)，真正有這個(gè)級(jí)別的工程師的整體量還是比較少的。”姚松說(shuō)。
根據(jù)由學(xué)術(shù)分析系統(tǒng) AMiner發(fā)布的“2017年全球AI學(xué)者權(quán)威排行榜”，在七大類總計(jì)700人次榜單中，美國(guó)學(xué)者總計(jì)370人次排行第一，而中國(guó)學(xué)者（含港澳臺(tái)地區(qū)）僅有25人次。
文|舒虹 徐志成
來(lái)源|全天候科技
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