Taman Anggrek 商場，這是印度尼西亞首都雅加達最大的購物中心，也是這個城市的地標性建筑之一。
2017 年 9 月 1 日，在這個人流量巨大的商場中傳來了陣陣的歡呼聲——這天，由中國游戲公司沐瞳科技舉辦的電競比賽 "Mobile Legends:Bang Bang（中文名：無盡對決）東南亞杯 " 正式開幕。
比賽場地設在商場的大廳中央，為了親眼目睹這場賽事，每天至少有上萬名游戲玩家從印尼各地趕來聚集于此。看起來并不算正規的比賽場地絲毫沒有影響大家的熱情：臨時搭建的觀眾區上座無虛席，就連商場每層的欄桿扶手處都擠滿了看客。
這樣熱鬧的景象背后，是《無盡對決》在印尼乃至東南亞不一般的影響力：該游戲全球 4 億下載中，67% 來自東南亞；在新加坡、印尼、馬來西亞、菲律賓、文萊，接近總人口四分之一的民眾是其注冊用戶。
而《無盡對決》的火熱也只是中國移動游戲在東南亞受歡迎的一個縮影。
很長一段時間里，東南亞都是中國游戲玩家出海的熱門目的地之一。人口基礎大以及極高的年輕人比例創造出了市場增長潛力：2020 年 Q1，東南亞地區手游下載量飆升至 18.2 億次，超越印度成為全球下載量最高的市場。
嗅覺靈敏的中國玩家自然早早看到了在東南亞掘金的機會，從以騰訊為代表的巨頭，到沐瞳科技、莉莉絲等新勢力，眾多中國玩家在此跑馬圈地，在彼此針尖對麥芒的競爭中，還要直面同樣漂洋過海而來的歐美、日韓廠商的壓力。
今天，《萬國覺醒》《原神》《PUBG Mobile》...... 這些中國游戲公司推出的手游牢牢霸占東南亞游戲排行榜前列。以東南亞人口最多的印尼市場（2.6 億）為例，該國 iOS 游戲暢銷榜單前十中，有八個產品來自中國。這些游戲背后的中國廠商構成了東南亞游戲江湖的一大勢力。
4 月 8 日，印尼 iOS 游戲榜單
而回顧這場戰爭，決定當前格局的是個人的努力，也是時代進程。
1. 流蜜之地
實際上，中國游戲廠商的 " 流蜜之地 " 東南亞一開始并非那樣甜美。
東南亞主要由 11 國組成——印尼、菲律賓、越南、泰國、緬甸、馬來西亞、柬埔寨、老撾、新加坡、東帝汶、文萊。這里擁有 6.5 億總人口和 3.8 億互聯網用戶，但各國間在經濟、文化等方面差異巨大，造成了出海玩家們掘金上的困難。
在中國游戲出海初期，相比歐美、日韓等成熟市場，東南亞算不上是最理想的目的地。
一方面，東南亞各國經濟發展不一。根據 2018 年的統計，印尼（人均 GDP3893 美元）、菲律賓（人均 GDP3103 美元）和越南（人均 GDP2563 美元）這三個人口數量前三的國家，還是中低收入水平。
人們更多忙于生計，玩游戲的付費習慣和付費意愿都需要進一步培養。而與之相對，歐美擁有規模巨大的游戲付費玩家，日韓則是氪金氛圍濃厚的高價值市場。
以日本為例，有數據顯示，日本手游玩家的平均付費率超過 60%，平均年花費為 312.97 美元，大約是美國的 4 倍。
另一方面，在早期的 PC 游戲時代，互聯網和硬件低普及率一度限制了東南亞地區游戲的發展，也阻礙了中國游戲對用戶的觸達。
但智能手機的普及改變了東南亞的硬件條件，也讓其有機會跳過互聯網時期直接步入移動互聯網發展階段。
這背后的主要推動者還是中國玩家。2014 年，vivo 宣布以泰國為起點進軍東南亞，同年，小米進入新加坡。而早在 2009 年，OPPO 就已進入東南亞。伴隨著這些玩家們的跑馬圈地，智能手機在東南亞快速推廣開來，而低成本的移動設備和較低的流量資費讓越來越多的人能夠輕松接入網絡。
例如，在印尼，2009 年該國網民占總人口比例為 17％，而到了 2017 年這個數字已增至 50%。
整個東南亞迅速增長的網民數量，讓這里成為了全球少有的移動互聯網 " 流量洼地 "。特別是在歐美、日韓市場競爭激烈，推廣成本居高不下的情況下，獲客成本相對較低的東南亞地區更像是一片待挖掘的 " 藍海 "。
而在付費氛圍的改善上，一個標志性的事件是，在東南亞誕生了憑借游戲起家的互聯網獨角獸 Sea。
Sea 成立于 2009 年，最初為 Garena（2017 年上市后改為 Sea），創始人是出生在中國天津的華人 Forrest Li （李小冬）。Garena 以游戲代理起家。立足東南亞市場、熟悉渠道和本土用戶偏好的優勢，讓其能夠拿下《英雄聯盟》、《夢幻西游》等熱門游戲代理權。
Garena 趕上了東南亞網民快速激增的紅利，實現了順利發展，這證明了游戲在東南亞吸金能力的提升。2015 年，通過游戲發行，Garena 的收入達到了 3 億美元，過去五年里的年復合增長率為 90%。
這樣的成績讓 Garena 看到了東南亞游戲市場的巨大潛力，也讓眾多中國游戲廠商開始重新評估東南亞地區的市場價值。
2. 游戲突圍，螞蟻對大象
2014 年，從騰訊游戲線出來的徐振華和袁菁決定創業。他們創立了沐瞳科技，方向還是做游戲。
但當時的國內市場中，騰訊、網易攻城略地的勢頭正猛，絕對頭部公司的強勢，擠壓著中小廠牌的生存空間。
對于這個僅有 20 人的小團隊來說，體量差距之大如同螞蟻對大象。
想要突圍的沐瞳科技必須找到 " 錯位 " 競爭的方向：他們把目光投向了海外，具體來說是以東南亞、拉美為代表的新興市場。
幾乎同一時期，一些中國游戲廠商開始將視線投向東南亞。
2014 年，成功出海歐美、中東市場的 Funplus 在越南、印尼和新加坡設立辦公室，開始重點拓展東南亞市場。這一年，由其代理的《刀塔傳奇》東南亞版本《Dot Arena》上線，并取得了一定的成績——曾登頂新加坡、老撾的游戲暢銷榜。
此外，包括智明星通、IGG、昆侖萬維在內，一批老牌出海游戲玩家也在推動自研 / 代理產品的海外版本在東南亞上線。
這一階段，伴隨著移動互聯網的發展，東南亞用戶對游戲等娛樂內容的需求全面釋放，而本土生產能力的匱乏導致了市場空白的出現。就在此時，中國移動游戲的精品度實現了質的突破——以《王者榮耀》、《PUBG Mobile》為代表，現象級的手游作品先后推出。
這使得中國移動游戲產能自然向東南亞市場溢出，甚至中國團隊在移動游戲領域形成了一定的方法論以及人才儲備。這讓面向特定海外市場定制游戲產品的成功率大幅提高。
一個例子是，當 Garena 決定推出自研產品后，創始人專門在上海成立分公司、組建游戲團隊，也正是這個中國團隊完成了 Garena 后來的現金牛項目 " 吃雞 " 手游《Free Fire》的研發工作。
當時，為了適應東南亞用戶手機配置普遍偏低的情況，《Free Fire》主動降低了畫面等方面的配置，在小下載包的情況下也能實現流暢運行。
總的來說，這些玩家清楚，想要在東南亞市場獲得成功，出海團隊就需要明白這里的用戶究竟需要什么的游戲。
2016 年，在第一款游戲《Magic Rush：Heroes》（魔法英雄）積累了一定經驗后，沐瞳科技推出了 MOBA ( 多人在線戰術競技 ) 游戲《無盡對決》， 除了壓縮下載包之外，團隊還在游戲中內置了多種語言包，匹配不同地區的用戶需求。
并且，針對不同的市場，《無盡對決》推出了契合當地文化背景的英雄。在印尼推出的金剛神 Gatotkaca 是當地神話中的人物，而在菲律賓推出的拉普拉普則是抵御外來殖民者入侵的民族英雄。
在面向各國家推廣時，沐瞳科技還制定了不同的策略。例如，觀察到緬甸玩家大多剛接觸智能手機，不懂如何下載游戲時，沐瞳科技專門和當地運營商和手機經銷商達成合作，進行手機預裝，方便玩家使用。另外，配合不同國家不同的節日，團隊還設計了契合當地市場的相應推廣活動。
這些產品和服務上的本地化舉措能夠優化用戶體驗，提升其認同感。相比歐美、日韓團隊，中國游戲出海玩家往往更加強調本地化，而這也成為了中國團隊直面國際競爭時的有力武器。
當競爭來到中國玩家內部時，完成本地化也只是做好了基礎工作。
3. 一天燒錢 30 萬美元
2018 年，國內游戲版號政策的收緊以及互聯網流量的見頂，加速了一批游戲玩家出海。
在東南亞游戲市場，中國玩家的內卷更是嚴重。僅是吃雞類游戲，騰訊旗下的《PUBG Mobile》、網易的《終結者 2：審判日》先后在東南亞上線海外版，推廣力度之大，一度讓《Free Fire》不得不選擇先避開鋒芒。
當時，國內的現象級 MOBA 游戲《王者榮耀》也在 2017 年推出了國際版《Arena of Valor》（簡稱 AoV），由 " 地頭蛇 "Garena 代理東南亞市場。
這無疑直接給《無盡對決》帶來了巨大的壓力。
在東南亞更早推出的《無盡對決》擁有一定的先發優勢。特別是在數據表現好的印尼等市場，沐瞳科技加大了推廣投入，在當地的地鐵上、街頭的小貨車上，投放大量廣告、怒刷存在感，以快速搶占市場。
在上線兩年后，《無盡對決》在印尼月活躍用戶超過 2000 萬人，當時，這款游戲在全球月活躍用戶數量為 5000 萬。而 2018 年時，整個東南亞的游戲用戶數量也不過 2 億人。
而在其他市場，沐瞳科技同樣不遺余力。彼時，《無盡對決》在海外的推廣費用，一天就要 30 多萬美金。一個月下來要虧 1000 萬美金，最難的時候，沐瞳科技欠下的廣告費高達人民幣兩億元。
AoV 同樣也發動了 " 鈔能力 "。在登陸東南亞市場后，該游戲通過大力推廣加速沖榜，并一度在泰國、越南等市場的榜單排名超過《無盡對決》。但在印尼、馬來西亞等市場，卻遲遲無法將《無盡對決》拉下馬。
關鍵的問題在于，AoV 的本地化版本過多。當時，AoV 先后推出了 17 個版本，試圖針對每一個進入的市場打造定制化的產品。相比之下，《無盡對決》只有國際版和越南版兩個版本。
過多的版本提高了推廣、運營成本，并且不同版本把用戶進行了區隔、削弱了游戲的社交和競技屬性。
更重要的是，版本上的不同，嚴重影響了 AoV 在海外布局電競賽事。
電競賽事的舉辦，能夠有效豐富游戲本身的內容，并且能夠在多個圈層擴大游戲的影響力。沐瞳科技印尼負責人在復盤與其他游戲的競爭時，將舉辦電競賽事視為團隊的關鍵時刻。
2017 年，沐瞳科技在印尼雅加達舉辦了首場電競比賽。團隊曾表示沐瞳是最早在東南亞舉辦職業電競賽事的公司。因為當地基礎設施的不完善，早期比賽經常會出現各種各樣的狀況，有一次因為場地問題，比賽延遲了 4、5 個小時。
但印尼的玩家們仍展現了巨大的熱情，他們愿意忍受著高溫排隊，甚至席地而坐也能津津有味地觀看比賽。看到玩家對電競賽事的需求后，沐瞳科技將賽事聯盟化以及常規化。
相較之下，同樣看到電競賽事重要性的 AoV 就有些有心無力了。畢竟當對戰雙方日常所使用的 AoV 版本不一樣，比賽的規則如何制定以及賽事如何舉辦將成為大問題。
一步差可能步步差，如今在東南亞市場，《王者榮耀》至今還沒有擺脫被《無盡對決》壓著打的局面。根據 Sensor Tower 公布的 2020 年 Q2 東南亞手游收入榜單，《王者榮耀》位列第五，而《無盡對決》則排名第二。
如今，東南亞游戲市場的格局遠不是終局。
Newzoo 數據顯示，2019 年，東南亞游戲市場估值為 46 億美元，同比增長 22.0％。另一個數據是，去年 Q2 東南亞手游收入突破 6 億美元，是拉美和中東市場的 2 倍，也是全球收入最高的新興市場。
潛力巨大的東南亞市場正捧出一個個聚寶盆。過去一年，《Free Fire》收入 8.1 億美元，其中約 29% 來自東南亞。
當這個 " 香餑餑 " 不斷散發香味，圍繞其的競爭就不會停下。就在不久前，字節跳動宣布收購沐瞳科技，有聲音認為這是字節跳動對東南亞游戲市場的窺視。
而如果接下來，字節在東南亞嘗試將 TikTok 與游戲業務聯動，那么海外游戲的內容與渠道之間或許將發生新的變革。
來源：霞光社
