焊接機器人，可能是個當紅炸子雞，賽道正迎來超級機會。

在汽車工廠的生產線上，焊接機器人精準完成微米級焊縫作業；在航空航天的精密構件在智能焊接系統下實現零缺陷拼接；在中小企業的車間里，柔性焊接設備替代人工完成高強度勞作——焊接機器人正以"工業自動化核心裝備"的身份，深度滲透制造業全鏈條。

今年，焊接機器人行業迎來融資熱潮，投融資事件達16起。僅10月，就有昇視唯盛、大熊星座等企業完成億元級融資，順為資本、高瓴創投、紅杉中國等機構密集入局，聚焦高精度控制、智能算法、核心零部件等關鍵賽道。

資本狂歡背后，是多重紅利的疊加共振：國內每年焊工缺口數十萬甚至數百萬，"機器換人" 剛需迫切；核心零部件國產化率超40%，關鍵部件成本大降35%，AI 視覺、數字孿生技術成熟落地；新能源裝備、船舶制造等新興場景需求增速超20%，成為新增長引擎。

鉛筆道調研后，為行業提出以下建議，僅供參考。

1、中國焊接行業處在歷史性的"機器代人"拐點

中國每年焊工缺口超過30–40萬，且年輕人不愿再從事這一職業。同時工件復雜、不規則、批量小，是典型的"人工優勢、機器人難做"的場景。

而這恰好是近兩年 AI + 視覺 + 控制算法迅速突破的地方。

2、傳統機器人公司"工藝路線"較穩，但在智能化上行動慢

日本、歐洲廠商強在穩定性，但不擅長場景化、AI 原生和快速迭代。國內頭部機器人公司重點還是本體和通用智能，不會深扎在具體行業。因此在中尾端的行業方案、智能焊接軟件、AI工藝庫、柔性視覺焊接平臺上，存在被創業公司拿下的空間。

3、下游正處于大規模替換高峰前夜

鋼結構、工程機械、光伏支架、儲能、電氣柜、軌道交通、船舶等行業正在經歷三件事：用工成本持續上漲、產品批次越來越碎片化、海外訂單正外溢到中國（需要效率和質量穩定）。

因此，過去不適合上機器人的場景，現在變得適合了。這是一波"新增市場"而不是"存量替代"——非常適合創業公司切入。

4、不要做"通用智能焊接機器人"，一定會死

通用機器人是大廠的戰場（ABB、安川、遨博、埃夫特、小鵬機器人…）。若硬碰本體、硬件、通用軟件，都很難。

創業公司的生存法則是——"行業深耕 + 輕量硬件 + 重軟件/工藝"。

5、最值得切入的方向是：碎片化、中小工廠、柔性場景

在中國制造業里，大量焊接場景都不是"標準化流水線"，而是每天工件都在變、批量不大、工況還亂——這正是傳統焊接機器人最不擅長的地方，卻是智能焊接機器人最有機會突破的部分。

6、現在是2年窗口紅利期

2024–2026這兩年是行業拐點：AI 模型剛好夠強；傳感器成本下降；下游訂單碎片化加速；焊工荒越來越嚴重；國企/制造業正加快"數智化"預算。

你2025年開始做，產品12–18個月后成熟，剛好趕上2026–2027的規模化爆發。

錯過這兩年，再進來就是拼渠道、拼量產、拼價格了——難度會上升。

01賽道全貌

1-1什么是（智能）焊接機器人

智能焊接機器人是在傳統焊接機器人的基礎上，加上"看得見、聽得懂、會判斷、會自調"的能力。它具備自主感知、決策與自適應能力，是一位"會焊活的機器人焊工。

1-2賽道分類介紹

按照不同特性，可將焊接機器人分為弧焊機器人、點焊機器人、激光焊接機器人、攪拌摩擦焊接機器人等幾大類型。

1-2-1 弧焊機器人：拿著"電焊槍"畫弧線焊接的機器人，最常見。

應用場景：汽車排氣管、底盤、座椅框架的焊接；工程機械（挖掘機臂、叉車架）等。

解決痛點：人工焊時間長、累、容易失誤。

1-2-2 點焊機器人

定義：兩只"鉗子"夾一下，讓金屬瞬間熔接，常用于汽車行業。

應用場景：汽車車身白車身焊接（最典型，成千上萬個焊點）；冰箱、空調外殼的點焊；鋼板箱體、電器殼體焊接。

解決痛點：每個焊點甚至只有0.5 秒，人工根本達不到；此外機器更精準更穩定。

1-2-3 激光焊接機器人

定義：用"光劍"一樣的激光，把金屬精密熔接在一起，常見于高端、高精產業。

應用場景：新能源汽車電池包、電池盒、電池蓋板焊接；手機、平板金屬結構件（手機邊框、金屬中框）；精密儀器外殼、不銹鋼薄板焊接等。

解決痛點：焊縫人眼幾乎看不見，機器人焊接變形小，速度快，成本更低。

1-2-4 攪拌摩擦焊接機器人

定義：用一個高速轉的"攪拌頭"壓著金屬邊緣，把金屬糅成一體，而不是熔化。

應用場景：航空航天鋁合金結構件（火箭燃料箱、航天器外殼）；軌道交通（地鐵車體鋁板）；新能源汽車電池托盤、大型鋁合金部件；船舶鋁合金板結構。

解決痛點：機器人焊接具有超強度、無缺陷、幾乎不變形的優點，特別適合大件鋁合金，是飛機、火箭的常見焊接方式。

1-3 形態分類

智能焊接機器人主要有 固定機械臂、協作機器人、移動焊接機器人、軌道/管道機器人、定制專機、AI增強焊槍 六大類，分別應對不同工件大小、場景復雜度和自動化需求。

1-3-1 固定式焊接機械臂（最常見）

豆包AI生成示意圖

特點：機械臂固定在地面或工位上，旁邊配合變位機、夾具。

適用場景：批量焊接、汽車零部件、工程機械構件。

優點：穩定、精度高、成熟度最高。

代表：安川、庫卡、埃夫特、遨博等的焊接型機械臂。

1-3-2協作式焊接機器人（安全、靈活）

特點：人機協作，不需要籠子，占地小，安裝靈活。

適用場景：中小工廠、短節拍、多品種、換型頻繁的工件。

優點：易用、部署快、對工人友好。

代表：遨博、節卡、埃夫特協作臂+焊接軟件包。

1-3-3移動焊接機器人（AMR + 機械臂）

特點：機器人底部是移動底盤（AGV/AMR），上面搭機械臂和焊機。

適用場景：大型工件、風電塔筒、船舶、超長焊縫。

優點：可以"走過去焊"，適合無法搬動的大件。

代表：華數、遨博、一些具身智能創業公司。

1-3-4 管道/軌道式焊接機器人（專業場景）

特點：沿軌道、圓管或壁面自動爬行焊接。

適用場景：管道焊接（石化、能源）、壓力容器、鋼結構現場焊。

優點：適合長直焊縫、狹窄空間，高穩定性。

代表：國產管道焊自動化品牌，國外如ESAB等。

1-3-5 焊接專機/定制化焊接中心

特點：把機械臂、變位機、焊機、夾具全部集成一體裝備。

適用場景：特定標準件、高重復性焊接。

優點：效率極高，調試好后幾乎不用改。

代表：工程機械、汽車座椅、排氣管的標準化生產線。

1-3-6 AI 視覺引導+手持"焊接外骨骼/智能焊槍"（早期形態）

特點：人手持焊槍，但 AI 負責調節參數、軌跡微調。

適用場景：超復雜、難以完全自動化的工位。

優點："人工+智能"混合模式，效率、安全性更高。

代表：一些新創公司正在探索的"增強焊工"方案。

1-3-7人形焊接機器人

屬于非常早期的探索形態，還遠遠沒有進入主流。它更像是"未來潛在形態"，而不是像固定臂、協作臂、移動焊接機器人那樣已經成熟落地的類別。

1-4 上下游產業鏈

1-4-1 上游（核心零部件&原材料）

原材料（鋼、鋁、合金）、焊接耗材（焊絲、焊條）、驅動與伺服（伺服電機、減速器）、控制器與嵌入式系統、焊接電源、傳感器（激光/相機/熔池）、工業芯片與通信、夾具與焊槍等；這些決定了硬件的基礎性能與成本。

1-4-2 中游（整機制造與系統集成）：機器人本體制造、焊接系統集成（機器人+焊機+焊接包）、視覺與傳感方案商、控制軟件與 AI（路徑規劃、免示教）、離線仿真/數字孿生、系統集成商與交鑰匙工程、售后與維護服務；這是把上游部件組合成實際可用產線的關鍵。

1-4-3下游（應用場景與服務）：汽車白車身、工程機械、船舶、軌道交通、家電制造、光伏支架與儲能件、中小鈑金廠、工業服務（培訓、檢測）；下游決定需求形態、采購節奏與定制化程度。

1-4-4 支撐與配套（橫向）：標準與認證、金融與投融資、物流與供應鏈管理、測試驗證實驗室、教育與人才培養、行業協會與政策支持，這些因素影響產業擴張速度與商業落地難度。

02賽道市場規模及增速

2-1 存量市場與新興市場劃分

傳統焊接機器人是一個固定程序執行器，而新一代焊接機器人可稱之為"智能焊接機器人"，它具備感知、決策，是有自適應能力的智能作業系統。

2-2總體市場規模

從市場規模看，2025 年全球焊接機器人（本體 + 核心部件）市場規模約85-104 億美元，中國約175-211 億元，中國占全球 35% 以上。

從銷量看，近年來全球焊接機器人市場年增速約為 8%-12%，中國市場增速略高于全球，約為 10%-15%（2024年中國銷量同比增長 12.9%），增速主要得益于制造業轉型升級、焊接質量效率要求提升及機器人技術進步。同時，市場逐漸趨于成熟，傳統標準化焊接場景（如普通汽車零部件）增速放緩，新能源裝備、船舶制造等新興場景成為增長新引擎。

數據來源：全球環保研究網

2-3 存量市場滲透率

汽車、造船等領域滲透率已經超過45%。該數據源自工信部等十五部門聯合發布的《"十四五" 機器人產業發展規劃》。這份規劃明確將焊接機器人列為重點提升領域，提出其在汽車、造船等領域的滲透率要從2021年的45%提升到2025年60%以上。

弧焊機器人在重型裝備制造、軌道交通等領域滲透率超 65%。

該數據出自原創力文檔發布的《2025至2030 年中國焊接機器人行業發展監測及投資策略研究報告》。報告結合高工機器人產業研究所（GGII）2023 年相關數據，指出弧焊機器人因適配大尺寸工件連續焊接的優勢，在上述領域的滲透率已突破65%。

整體制造業2025年焊接機器人滲透率預計從42%提升至 58%。數據同樣來自上述這份原創力文檔的行業報告。該報告依托中國機器人產業聯盟、國家統計局等提供的制造業設備存量、焊接機器人裝機量等基礎數據，結合"中國制造2025"戰略下中小企業"機器換人" 的推進節奏，做出了這一滲透率提升的預測。

2-4增量市場所處階段

據智研咨詢，智能焊接機器人"整體規模較小"，仍被視為技術還在積累、尚未廣泛商業化的階段。中商產業研究院曾預測，2024年中國智能焊接機器人銷量約為0.39萬臺。

2-5 增長的背后動因

2-5-1焊工短缺+人力成本壓力

國內傳統制造業焊工老齡化嚴重，高級焊工供給不足。智能焊接機器人能替代人工焊接，提高效率、降低出錯率，這正是很多企業愿意投入的重要原因。

2-5-2政策支持 +產業戰略

中國在智能制造、工業機器人方向持續發力。有產業政策支持"智能焊接裝備"發展，實現關鍵核心技術國產化，這降低了企業上智能焊接機器人的門檻。

2-5-3下游需求強勁 +場景多元

鋼結構、船舶、新能源（如儲能殼體、電池包）等行業對高質量焊接需求大。新能源汽車產業也在推動焊接自動化，機器人焊接可以提升生產效率、節省人工成本。

2-5-4技術進步 +國產化提升

國內機器人公司和傳感器、控制系統廠商技術趕上來，本體成本、維護成本下降。本地供應鏈完善：國產核心零部件比例提高，有助于降低價格、提升可靠性。

2-6 影響大規模應用的阻礙因素

2-6-1技術門檻較高，智能化能力尚在積累

智能焊接機器人不僅僅是機械臂，還要集成視覺傳感器、AI 算法、控制系統等復雜技術。智研咨詢的一份報告指出，這些技術仍在積累中。

2-6-2成本高、投資回報壓力大

智能焊接系統成本不低：機械臂 + 視覺系統 +控制 +工裝 /夾具都可能是重要開銷。

從硬件來看，高端 3D 視覺系統作為提升焊接精度的關鍵部件，價格居高不下，2023 年數據顯示機器人本體與視覺系統的合計成本占整套設備成本的比例超 60%。

對于中小企業、項目制企業（如造船、鋼結構企業）而言，示教、調試、換夾具等隱性成本顯著。

2-6-3 工業現場環境復雜，對機器人適應性要求高

焊接車間 /現場常常有煙塵、飛濺、高溫、電磁干擾等惡劣條件。

傳感器（比如攝像頭、激光）必須能在干擾下穩定工作，否則識別、跟蹤誤差會大。

部分機器人系統對這種復雜工況的適應能力還在提升中。

03客戶畫像與核心訴求

3-1客戶行業分布

3-1-1汽車制造行業：市場規模約 300 億元（2024年），是焊接機器人主力客戶，具體包括汽車制造企業、汽車零部件供應商，追求焊接質量和生產效率，以滿足汽車大規模生產的需求。

3-1-2機械制造行業：市場規模約200億元（2024 年），機械產品的多樣化和對焊接精度的要求提高，焊接機器人在各類機械零部件制造中的應用不斷增加。

3-1-3航空航天行業：市場規模：約 100 億元（2024 年），應用場景包括飛機零部件焊接、航天器結構件焊接，對焊接精度、質量和可靠性要求極高，特種焊接機器人有一定應用。

數據來源：綜合中國機器人產業聯盟、行業分析報告、相關企業財報

3-2 解決的痛點

傳統焊接機器人常受限于固定程序、依賴人工示教、適配性差等問題，智能焊接機器人依托視覺感知、智能算法、工藝專家庫等技術，精準解決了客戶在生產效率、焊接質量、柔性生產等多方面的核心痛點。

3-2-1 編程示教煩瑣，切換生產效率低

傳統焊接機器人多采用示教編程模式，更換工件批次時，需工程師拿著圖紙反復調試參數，往往要花費大半天時間，嚴重拖累生產線切換效率，難以適配非標件、小批量的生產需求。

比如江蘇北人的具身智能焊接機器人，通過視覺掃描即可生成專屬焊接方案，無需人工干預。

3-2-2焊接質量不穩定，缺陷率高

傳統焊接機器人只能按固定參數作業，若遇到工件輕微變形、裝配偏差等情況，很容易出現氣孔、夾渣、焊縫不均勻等問題。智能焊接機器人通過多模態感知系統和工藝專家庫，可動態優化焊接參數。

3-2-3場景適配性差，通用性不足

傳統焊接機器人大多 "一崗一能"，只能適配特定規格的工件和單一焊接場景，一旦涉及大型構件、復雜焊縫或跨行業生產，就難以勝任。

智能焊接機器人憑借模塊化設計和強大的路徑規劃能力，適配性大幅提升。比如大族激光的智能弧焊機器人可應對 H 型鋼、橋梁板等各類鋼構件焊接，適配建筑鋼構、橋梁工程等場景。

3-2-4人工依賴度高，綜合成本高

傳統焊接機器人對操作人員的專業技能要求高，不僅要懂編程調試，還需熟悉焊接工藝，而當下焊接行業招工難、焊工培養周期長，且人工成本持續上漲。智能焊接機器人降低了對人工的依賴，既無需專業人員反復調試，還能實現 24 小時連續穩定作業。

04行業發展階段

4-1中外發展水平對比

中國在智能焊接機器人上已成為全球最大應用與增長中心，AI技術推動"易用性創新"走在前面；但在高端工藝控制、極限焊接穩定性、工業軟件生態上，與日本、德國仍存在3–5年差距。

4-1-1 整體對比

首先，中國的規模更大。因為中國制造業門類齊全、工作量巨大，焊接場景又特別多，所以機器人用得快、擴散得廣，很多行業只要能上機器人，就愿意試。

其次，國外的基礎更穩。像日本、德國這些老牌工業強國，焊接機器人從幾十年前就開始用，積累了很多工藝經驗，不追求快，而是追求穩，技術發展節奏慢，但底子非常扎實。

最后，在智能化方向上，中外節奏明顯不同。中國企業喜歡"邊干邊改"，有新技術就馬上試在產線上，AI 技術更新快、應用也活躍；而國外更習慣在完全成熟后再推廣，更強調標準和可靠性。

4-1-2 技術對比

運動控制與焊接工藝控制：國外領先，中國差距在縮小。

感知能力（視覺、激光、熔池監控）：國外成熟度高，但中國發展迅速。

智能化（AI 技術應用）：中國速度更快，AL/具身智能廠商推動焊接機器人開始具備自適應路徑規劃、無示教焊接 (teaching-free)、大模型+助手式焊接編程等功能。

4-1-3 智能化和AI應用對比

中國企業更愿意把大模型、視覺、AI 規劃這些新技術放進機器人里，做成"會自己看、會自己找焊縫、會自動規劃"的機器人。

國外的智能化是"讓懂焊接的人用得更好"，讓焊接變得可控、可追蹤、可復現。

4-1-4 產業生態對比

國外廠商的生態是"整套賣"，非常封閉、非常穩。例如日本和德國品牌，機器人本體、控制器、焊機、焊槍到編程軟件，全都是他們自己做。

中國的生態則更開放、靈活。國產機器人本體、伺服、焊機、視覺傳感器、夾具供應商都非常多，可以像搭積木一樣組合解決方案，成本更低、交付更快。

4-1-5應用場景對比

國外更偏"精細制造"，中國更偏"場景多樣"。

國外的機器人主要集中在汽車制造、航空航天、精密鈑金等要求極高的行業。

中國的市場則完全不同。一方面，有大量重型制造如工程機械、鋼結構、船舶等，這些行業焊縫復雜、工件大，非常依賴視覺、AI、自適應等能力；另一方面，中國還有大量中小工廠，需要便宜好用的機器人來提升效率，這推動了國產機器人和AI焊接的快速普及。

4-2主流技術路線

目前主要有三條成熟的路線+一條新興路線，合計四種代表性方向。

4-2-1以視覺與傳感為核心的智能感知

這類系統強調"讓機器人看得見、摸得懂"，常用三維視覺、激光跟蹤、焊縫傳感器等手段，讓機器人在復雜零件和實際車間環境里也能找到焊縫、識別偏差、自動修正路徑。

它的優勢是提高精度和適應性，但對傳感融合算法和現場標定要求高，系統有時會比較"嬌氣"。

4-2-2 依賴大數據與AI模型的智能規劃

它的思路是"用經驗喂大模型"，通過大量焊接過程數據訓練，讓機器人懂得如何規劃軌跡、判斷焊接節奏、預測熔池變化。

這種方式對多品種、小批量的場景尤其有用，可以顯著減少編程時間，做到換一個工件也不需要從頭教。它的問題在于數據門檻高，還得保證模型在車間這種強干擾環境里足夠穩。

4-2-3 偏工程派的參數自適應控制

它不強調"看"和"想"，而是讓系統在焊接過程中實時調節電流、電壓、擺動幅度等核心參數，實現"邊焊邊優化"。這類方案穩定性極高，特別適合汽車、工程機械等產線節奏緊、容錯率低的行業。不過它對工件變化的容忍度有限，靈活性不如前兩條路線。

4-2-4 協作式或具身智能路線——新興路線

讓機器人具備更好的柔順性、感知力和學習能力，使其能像熟練工人一樣"靠手感"完成一些焊接動作。它的想象空間很大，但商業化仍在探索階段。

06競爭格局

6-1賽道發展階段

在中國，智能焊接機器人正處于 從"試點+小規模應用"向"規模化擴散"加速的階段。

具體來說，目前它還不是全面替代人工焊工或所有傳統焊接機器人的階段，但正快速跨越"早期智能化"的門檻。

在一些典型但不完全標準化的行業里，比如鋼結構、船舶、重工業等，中國的智能焊接機器人已經開始被廣泛試用。國信證券就指出，鋼結構行業中"小批量、多品種"的焊接需求很大，但過去主要靠人工焊接。

在成本上，智能焊接在經濟性上的優勢越來越被認可。現在很多鋼結構廠商正在做"機器替人"的算賬：機器人不僅可以保證焊接質量的一致性，還能顯著節省人工成本。

也必須看到，目前智能焊接的滲透還沒有完全覆蓋所有行業。在一些非常高度標準化、節拍非常快的產線（比如某些汽車白車身焊裝），仍然有不少傳統焊接機器人或者人工在用。

6-2新玩家切入時機分析

如果你是一位新玩家，目前切入智能焊接機器人，時機是合適的，但是需要挑方向。

6-2-1中國焊接行業處在歷史性的"機器代人"拐點

中國每年焊工缺口超過30–40萬，且年輕人不愿再從事這一職業。

同時：工件復雜、不規則、批量小，是典型的"人工優勢、機器人難做"的場景。

這意味著——真實剛需+技術剛好突破=典型創業黃金窗口。

6-2-2 傳統機器人公司"工藝路線"較穩，但在智能化上行動慢

日本、歐洲廠商強在穩定性，但不擅長場景化、AI 原生和快速迭代。

國內頭部機器人公司重點還是本體和通用智能，不會深扎在具體行業。

因此在中尾端的行業方案、智能焊接軟件、AI工藝庫、柔性視覺焊接平臺上，存在被創業公司拿下的空間。

6-2-3下游正處于大規模替換高峰前夜

6-2-4 不要做"通用智能焊接機器人"，一定會死

通用機器人是大廠的戰場（ABB、安川、遨博、埃夫特、小鵬機器人…）。你硬碰本體、硬件、通用軟件，都很難。

6-2-5 最值得切入的方向是：碎片化、中小工廠、柔性場景

在中國制造業里，大量焊接場景都不是"標準化流水線"，而是每天工件都在變、批量不大、工況還亂——這正是傳統焊接機器人最不擅長的地方，卻是智能焊接機器人最有機會突破的部分。比如鈑金廠一天可能要換幾十種工件，傳統機器人要不停重新編程，根本不現實。

這些典型的"碎片化"場景，核心痛點其實是：工件變、環境亂、人工經驗難復制。

而"視覺+AI+免示教"剛好能把這種混亂變成機器人可以處理的事情：自動找縫、自動規劃軌跡、自動適應工況，不需要工程師站在旁邊不停調。

6-2-6 現在是2年窗口紅利期

2024–2026 這兩年是行業拐點：AI 模型剛好夠強；傳感器成本下降；下游訂單碎片化加速；焊工荒越來越嚴重；國企/制造業正加快"數智化"預算。你2025年開始做，產品12–18個月后成熟，剛好趕上2026–2027的規模化爆發。

07未來趨勢

未來 3 年，智能焊接機器人將從"自動化設備"變成"具身焊工"，在成本下行和場景爆發的共振下進入大規模普及期。

7-1 機器人從"聽命干活"變成"自己會干"

未來三年，智能焊接機器人最大的變化，就是從過去那種"被示教、照著軌跡走"的機械臂，變成真正能自己感知、判斷和處理焊接任務的"自主焊工"。

但現在的趨勢是：視覺系統越來越聰明，能自動識別焊縫、判斷間隙、觀察熱變形，甚至在焊接過程中實時調整參數。再配合多模態大模型的能力，機器人可以像焊工一樣理解工藝要點，知道"哪里要慢一點、哪里要補絲、哪里要偏一點"。

7-2機器人更便宜、更輕量、更好用

未來三年，智能焊接機器人會變得越來越"親民"：硬件更便宜、安裝更簡單、維護更省心。過去一套焊接機器人系統動輒幾十萬甚至上百萬，很多工廠買得起但"用不起"，需要工程師來維護，更換場景也麻煩。而現在，核心部件國產化率提升，電機、減速器、控制器價格下降，加上輕量化、模塊化設計普及，使整機成本顯著下降。

7-3 機器人能干的活越來越多

未來三年，智能焊接機器人會在更多行業、更多復雜工件中落地，不再局限于汽車流水線等標準化生產場景，而是全面滲透到"難、雜、碎"的焊接任務中。包括工程機械的臂架、支架、箱體，鋼結構的梁柱、箱梁，新能源儲能艙體、換電柜，甚至造船、壓力容器等過去機器人很難適應的場景，都將逐漸被智能焊接機器人覆蓋。

來源：鉛筆道