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郭曉峰 11月19日?qǐng)?bào)道

在經(jīng)歷了3G時(shí)代的哺育，4G時(shí)代的大躍進(jìn)后，中國(guó)的三大電信運(yùn)營(yíng)商在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)日漸式微、用戶覆蓋率趨于飽和，新業(yè)務(wù)仍困頓在窘境與迷茫中的大背景下，“三分天下”的格局開(kāi)始動(dòng)搖。

11月5日，工業(yè)和信息化部總工程師、新聞發(fā)言人張峰回應(yīng)“三大電信企業(yè)有無(wú)合并可能”時(shí)表示，企業(yè)的發(fā)展和整合是根據(jù)市場(chǎng)需求來(lái)確定的，工信部正在考慮電信業(yè)改革方向。這一句沒(méi)有明確否認(rèn)的回應(yīng)讓市場(chǎng)浮想聯(lián)翩，中國(guó)聯(lián)通(微博)盤(pán)中瞬間拉到漲停，收盤(pán)漲幅達(dá)6.9%。

傳言四起，源于三大運(yùn)營(yíng)商的壟斷與惡性競(jìng)爭(zhēng)。從目前的整體發(fā)展來(lái)看，中國(guó)移動(dòng)(微博)依舊一家獨(dú)大，中國(guó)電信(微博)、中國(guó)聯(lián)通相差無(wú)幾，緊隨其后。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)的服務(wù)質(zhì)量肯定難以保證，若真的重組又將回到寡頭的壟斷格局，反而拖累業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力，影響運(yùn)營(yíng)商的整體市場(chǎng)位置。

面對(duì)提速降費(fèi)、流量清零帶來(lái)的爭(zhēng)議，運(yùn)營(yíng)商能否定位明確將決定其未來(lái)生存的命運(yùn)。

數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)快但難掩下滑趨勢(shì)

10年前，數(shù)字通信重新定義電話，移動(dòng)通信開(kāi)始騰飛；5年前，移動(dòng)技術(shù)重新定義計(jì)算；而現(xiàn)在，要重新定義萬(wàn)物，實(shí)現(xiàn)萬(wàn)物互聯(lián)。

華為曾預(yù)測(cè)，2025年全球?qū)⒂?000億設(shè)備聯(lián)接，在“萬(wàn)物互聯(lián)”中，其中55%的聯(lián)接將集中在商業(yè)領(lǐng)域，如智能化制造生產(chǎn)、智慧城市、公共服務(wù)等；其余45%的聯(lián)接應(yīng)用在智能家居、車聯(lián)網(wǎng)、可穿戴設(shè)備等面向消費(fèi)者的領(lǐng)域。高通也認(rèn)為，到 2018年非手機(jī)聯(lián)網(wǎng)終端的出貨量預(yù)計(jì)將超過(guò)50億。

從電信運(yùn)營(yíng)商層面來(lái)看，從3G到4G乃至目前的4G+，數(shù)據(jù)流量呈現(xiàn)了爆發(fā)性增長(zhǎng)。從財(cái)報(bào)來(lái)看，非語(yǔ)音業(yè)務(wù)占比逐漸增長(zhǎng)，語(yǔ)音業(yè)務(wù)收入占比在下滑，這是未來(lái)趨勢(shì)所向，但數(shù)據(jù)流量增長(zhǎng)帶來(lái)收入增長(zhǎng)的幅度，仍然小于語(yǔ)音業(yè)務(wù)收入下降的幅度，這就是所謂的剪刀差。

尤其是聯(lián)通和電信，相比移動(dòng)更是處于不利境地。

搶跑的（先獲4G牌照）中國(guó)移動(dòng)對(duì)4G網(wǎng)絡(luò)、業(yè)務(wù)、終端、服務(wù)的超常規(guī)推進(jìn)，以及4G資費(fèi)的大幅下降，有力地激發(fā)了流量增長(zhǎng)。2015年上半年，中國(guó)移動(dòng)的移動(dòng)數(shù)據(jù)流量達(dá)10840億MB，同比增長(zhǎng)154.2%；收入達(dá)992.83億元，同比增長(zhǎng)41.6%，占通信服務(wù)收入的比重由2014年上半年的23.5%提升至33.1%，成為收入增長(zhǎng)的首要推動(dòng)力。

這是一個(gè)重要的節(jié)點(diǎn)，標(biāo)志著中國(guó)移動(dòng)業(yè)務(wù)構(gòu)成進(jìn)入新階段：語(yǔ)音將逐步退居“二線”，數(shù)據(jù)成為主力。好牌在手（網(wǎng)絡(luò)制式）的中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通也有不同程度的增長(zhǎng)，但體量遠(yuǎn)不及中國(guó)移動(dòng)。

截至今年前三季度，中國(guó)移動(dòng)4G用戶總數(shù)達(dá)到2.48億戶，中國(guó)電信3G/4G移動(dòng)用戶數(shù)約1.37億戶，中國(guó)聯(lián)通3G/4G用戶數(shù)為1.72億戶(據(jù)了解，中國(guó)聯(lián)通4G用戶數(shù)不及中國(guó)電信)。

之所以中國(guó)移動(dòng)能夠迅速“攬客”2.48億戶，一是得益于中國(guó)移動(dòng)原有的用戶黏性，二是中國(guó)移動(dòng)截止9月底已建成的超100萬(wàn)個(gè)的4G基站數(shù)量，而中國(guó)聯(lián)通則預(yù)計(jì)到今年年底其4G基站數(shù)量將達(dá)到約50萬(wàn)個(gè)，中國(guó)電信預(yù)計(jì)到今年年底4G基站數(shù)量約為46萬(wàn)個(gè)。

4G業(yè)務(wù)是造成運(yùn)營(yíng)商業(yè)績(jī)冷熱不均最重要的因素。4G時(shí)代，中國(guó)移動(dòng)一家獨(dú)大，中國(guó)聯(lián)通每況愈下，國(guó)內(nèi)電信業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)嚴(yán)重失衡局面，這顯然對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)以及行業(yè)健康發(fā)展都頗為不利。

工信部部部長(zhǎng)苗圩本月初答媒體問(wèn)時(shí)表示，“我們還在力圖推進(jìn)三大運(yùn)營(yíng)商建立一個(gè)相對(duì)均衡的競(jìng)爭(zhēng)格局，現(xiàn)在的競(jìng)爭(zhēng)格局是不均衡的。我相信，隨著競(jìng)爭(zhēng)的加劇，網(wǎng)速會(huì)越來(lái)越快、服務(wù)會(huì)越來(lái)越好、價(jià)格也會(huì)越來(lái)越低。”

運(yùn)營(yíng)商的未來(lái)在哪里？

目前，三大運(yùn)營(yíng)商面臨互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)業(yè)務(wù)替代、客戶爭(zhēng)奪、網(wǎng)絡(luò)旁路和生態(tài)重塑的壓力；其次是跨界競(jìng)爭(zhēng)層面，網(wǎng)絡(luò)及終端設(shè)備制造商也正在嘗試進(jìn)入運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域，分搶運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)。

如虛擬運(yùn)營(yíng)商經(jīng)過(guò)近兩年的發(fā)展，打破了資費(fèi)套餐壟斷，讓用戶擁有更自由的選擇權(quán)利，一定程度上也能促使套餐資費(fèi)下降。目前，虛擬運(yùn)營(yíng)商發(fā)展?jié)u趨穩(wěn)定，在中國(guó)通信市場(chǎng)開(kāi)始顯露活力。

對(duì)中國(guó)移動(dòng)來(lái)說(shuō)，其4G領(lǐng)先窗口期縮短，競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，客戶需求變化帶來(lái)資費(fèi)政策的調(diào)整，將對(duì)其未來(lái)發(fā)展帶來(lái)一定影響。對(duì)中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通而言，落后的距離需要更長(zhǎng)的時(shí)間去追趕。

在市場(chǎng)多元化競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)態(tài)下，三大電信運(yùn)營(yíng)商如何生存定位尤為顯得重要。一方面運(yùn)營(yíng)商是國(guó)資委眼中的利潤(rùn)大戶，為了完成國(guó)有資產(chǎn)保值增值的目標(biāo)，寧肯勒緊自己褲腰帶，或者犧牲未來(lái)的發(fā)展空間，畸形的發(fā)展也成為眾多人士詬病“體制”的證據(jù)。

另一方面運(yùn)營(yíng)商又是基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，承擔(dān)著普遍服務(wù)的責(zé)任和義務(wù)，更多還是為了國(guó)家利益。所以，對(duì)于運(yùn)營(yíng)商而言，未來(lái)生存核心是能在利潤(rùn)和公益性中選定一個(gè)方向。

如對(duì)于提速降費(fèi)、流量不清零，網(wǎng)民抱怨形同虛設(shè)，華而不實(shí)，其實(shí)源于運(yùn)營(yíng)商既要考慮國(guó)家利潤(rùn)指標(biāo)還要滿足用戶需求的尷尬局面。

與此同時(shí)，BAT為代表的巨頭不斷沖擊運(yùn)營(yíng)商的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，究竟是繼續(xù)做好做精管道還是轉(zhuǎn)型擁抱“互聯(lián)網(wǎng)＋”一直都是老生常談的話題，迄今在運(yùn)營(yíng)商內(nèi)部仍意見(jiàn)不統(tǒng)一。

如謀劃4年之久的中國(guó)移動(dòng)旗下互聯(lián)網(wǎng)公司于近期終于掛牌，卻沒(méi)敢說(shuō)營(yíng)業(yè)。對(duì)運(yùn)營(yíng)商而言，其所固有的傳統(tǒng)管理模式和業(yè)務(wù)發(fā)展方式對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的“不適癥”致使錯(cuò)過(guò)市場(chǎng)最佳時(shí)機(jī)，最后僅流于形式。

重組是否是最佳生存選擇？目前業(yè)界呼聲各不相同。從2014年末至今，關(guān)于三大電信運(yùn)營(yíng)商將合并的傳聞就不時(shí)傳出，運(yùn)營(yíng)商合并被認(rèn)為是下一波國(guó)企改革浪潮的重頭戲。

今年8月24日，電信行業(yè)發(fā)布重大人事調(diào)動(dòng)。自2004年以后，時(shí)隔11年，三大運(yùn)營(yíng)商又一次出現(xiàn)“集體換帥”。

對(duì)于此次“挪位”，業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，除了有進(jìn)一步防止貪腐的考慮外，還可能是電信整合的前奏。如何避免新的大規(guī)模壟斷，答案或許沒(méi)那么樂(lè)觀。

近日有傳聞稱，中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通已敲定雙方將籌備基站共享，以共同發(fā)展4G業(yè)務(wù)。

基站共享是大趨勢(shì)。去年，三大運(yùn)營(yíng)商合資成立鐵塔公司，共享鐵塔設(shè)施，今年10月，鐵塔公司與三大運(yùn)營(yíng)商簽訂協(xié)議，收購(gòu)價(jià)值2314億元的全部存量鐵塔。不過(guò)，三方也同時(shí)明確表示，不會(huì)在基站等其他基礎(chǔ)設(shè)施上合資，成立所謂的“國(guó)家基站公司”。

運(yùn)營(yíng)商是否有進(jìn)一步深入整合還不得而知，但一個(gè)不容忽視的現(xiàn)實(shí)是，電信業(yè)歷史上經(jīng)歷了數(shù)次拆分和多次重組，始終未打破壟斷格局。或者說(shuō)，僅僅打破了廠商界面的壟斷，并沒(méi)有形成有效的電信市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。