移動(dòng)支付產(chǎn)品眾多，但印度為什么沒(méi)有產(chǎn)生爆紅的“支付寶”？觀點(diǎn)
電商為什么興起？有一種說(shuō)法是，線下零售業(yè)商品種類單一、價(jià)格偏高、質(zhì)量不夠好……，這一系列弊病早已經(jīng)讓消費(fèi)者心生不滿。消費(fèi)者對(duì)良好購(gòu)物體驗(yàn)的需求給了電商發(fā)展機(jī)遇。而電商產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展需要優(yōu)質(zhì)的支付方式提供助力，這也就給了移動(dòng)支付發(fā)展機(jī)遇。
上面說(shuō)法在印度得到了證實(shí)。
印度是一個(gè)正在崛起的電商大國(guó)。據(jù)印度工商聯(lián)合會(huì)最新研究顯示，2016年印度電商市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到380億美元，預(yù)計(jì)到2020年，印度電商零售額將增長(zhǎng)到480-600億美元。而印度蓬勃向上的電商產(chǎn)業(yè)卻遇到了不小的支付瓶頸。
電商產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，貨到付款仍是主流
據(jù)世界銀行數(shù)據(jù)，在印度這樣一個(gè)擁有十幾億人口的大國(guó)，只有 12.5 萬(wàn)家銀行。該國(guó)近一半人口沒(méi)有銀行賬戶（47%），很多二三線城市連銀行都沒(méi)有。在銀行和信用卡普及率極低的背景下，貨到付款成為印度網(wǎng)購(gòu)的主要支付模式。例如，印度電商巨頭Flipkart在大城市的交易中的72%是通過(guò)貨到付款完成的，而在二線城市，這一比例更是高達(dá)90%。
貨到付款比例如此之高，其帶來(lái)的物流成本壓力不小。印度電商產(chǎn)業(yè)從平臺(tái)到商家再到物流公司都希望線上支付早日普及。電商平臺(tái)方面需要為貨到付款服務(wù)支付每單約40盧比的額外費(fèi)用，它們還要支付保險(xiǎn)和現(xiàn)金處理方面的費(fèi)用。
在快遞公司方面，雖然貨到付款服務(wù)是快遞公司的最大收入來(lái)源（70%）。但快遞員平均需要送1.24次貨才能成功把貨送出。這意味著貨到付款浪費(fèi)了快遞業(yè)24%的多余人力。貨到付款交易的退貨率相比先付款的方式高30%，尤其是在二線城市，這同樣增加了電商賣家的負(fù)擔(dān)。
印度移動(dòng)支付市場(chǎng)萬(wàn)事俱備，只欠一場(chǎng)東風(fēng)
由于各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施不夠完善，使得印度一直是一個(gè)需要大量依靠現(xiàn)金支付的國(guó)家。不過(guò)，基礎(chǔ)設(shè)施不完善也全是壞處。那就是一旦市場(chǎng)、科技、人才、企業(yè)等方面條件都齊備了，新的支付方式將會(huì)毫無(wú)阻力的快速發(fā)展。
而這里的新支付方式就是移動(dòng)支付。正如前面說(shuō)講的那樣，近一半的人口沒(méi)有銀行賬戶（47%），但超過(guò)10億人有手機(jī)。有數(shù)據(jù)表明，如今印度是全球第三大智能手機(jī)市場(chǎng)，到 2017年，印度將擁有 3.14 億移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶。這些條件都為移動(dòng)支付提供了得天獨(dú)厚的發(fā)展優(yōu)勢(shì)，現(xiàn)在各方都開(kāi)始大力進(jìn)軍移動(dòng)支付市場(chǎng)。
政策方面，印度政府有著在未來(lái)的10-12年把印度打造成一個(gè)無(wú)現(xiàn)金經(jīng)濟(jì)體的愿景。為實(shí)現(xiàn)這一愿景，印度政府已推出了Payment banks支付銀行, Bharat Bill Payment Services支付服務(wù)法案等措施，以促使人們通過(guò)移動(dòng)支付的方式繳納附加費(fèi)和便利金等。
今年4月，時(shí)任印度儲(chǔ)備銀行行長(zhǎng)的Raghuram Rajan就曾表示，印度銀行系統(tǒng)正處于數(shù)字大變革中，國(guó)家將大力推進(jìn)移動(dòng)支付。此外，印度政府已經(jīng)減免了很多針對(duì)移動(dòng)支付的收費(fèi)事項(xiàng)。
互聯(lián)網(wǎng)公司、傳統(tǒng)銀行、電信運(yùn)營(yíng)商都已進(jìn)入移動(dòng)支付市場(chǎng)
印度已經(jīng)出現(xiàn)Paytm、Freecharge、Mobikwik支付三強(qiáng)
在政府、市場(chǎng)、企業(yè)等多方推動(dòng)下，印度移動(dòng)支付已取得長(zhǎng)足增長(zhǎng)。并且形成了以Paytm、Freecharge、Mobikwik為主的支付三強(qiáng)的局面：
Paytm：
2015年獲得阿里集團(tuán)和螞蟻金服的兩輪投資，融資后估值達(dá)25億美元，成為印度估值最高的初創(chuàng)公司。目前，Paytm擁有1.26億用戶，每月9000萬(wàn)筆在線交易，每日300萬(wàn)筆在線交易，截至2016年5月14日完成超過(guò)10萬(wàn)筆O2O支付。Paytm已獲印度央行發(fā)放的第一張支付銀行牌照，并獲準(zhǔn)在印度市場(chǎng)開(kāi)展支付、儲(chǔ)蓄、匯款、轉(zhuǎn)賬等銀行業(yè)務(wù)。
Freecharge：
2010年在孟買(mǎi)成立。網(wǎng)站最初只是一個(gè)充值繳費(fèi)的平臺(tái)，不久迅速將重點(diǎn)放在移動(dòng)端上。讓用戶可以在上面繳納手機(jī)費(fèi)、網(wǎng)購(gòu)、就餐、數(shù)據(jù)卡和衛(wèi)星電視費(fèi)用。2015年2月，F(xiàn)reecharge完成了8000萬(wàn)的C輪融資，兩個(gè)月后，印度電商巨頭snapdeal全資收購(gòu)Freecharge。
Mobikwik：
2009年成立，目前在印度移動(dòng)支付界排行第三。它與其他兩個(gè)繳費(fèi)網(wǎng)站不同的地方在于，雖然一開(kāi)始也是做電子錢(qián)包，但是后來(lái)卻轉(zhuǎn)型成為網(wǎng)上繳費(fèi)的門(mén)戶網(wǎng)站。Mobikwik允許用戶通過(guò)借記卡、信用卡繳費(fèi)。除此之外，網(wǎng)站提供上門(mén)代收費(fèi)的服務(wù)，用戶可以用現(xiàn)金直接向自己的賬號(hào)里充值。該公司于2016年5月獲得由日本上市公司GMO和半導(dǎo)體公司Mediatek領(lǐng)投的5000萬(wàn)美元C輪融資。
▲圖表數(shù)據(jù)截止于2015年6月。
面對(duì)第三方支付入侵，傳統(tǒng)銀行奮起反擊
Paytm等第三方巨頭的不斷發(fā)展已經(jīng)對(duì)印度的傳統(tǒng)銀行業(yè)產(chǎn)生了一定威脅。Paytm公司近期曾對(duì)外表示，公司將于今年年底推出移動(dòng)銀行業(yè)務(wù)。雖然其移動(dòng)銀行可以接受個(gè)人及小型企業(yè)單位賬戶上限10萬(wàn)盧比的存款，他們暫時(shí)還不能對(duì)外借貸。
但是，他們可以通過(guò)出售理財(cái)基金、保險(xiǎn)以及養(yǎng)老金產(chǎn)品，通過(guò)無(wú)銀行賬戶的服務(wù)來(lái)促進(jìn)支付和匯款業(yè)務(wù)的發(fā)展。對(duì)此，印度銀行業(yè)自己推出了移動(dòng)支付工具，希望憑借自身優(yōu)勢(shì)與之抗衡。
印度儲(chǔ)備銀行推出了統(tǒng)一支付應(yīng)用UPI，該應(yīng)用能有效減少小額現(xiàn)金交易產(chǎn)生的額外費(fèi)用。UPI不要求用戶必須注冊(cè)銀行賬戶，因此相較于其他銀行獲得了更大的用戶群體。目前已有Federal Bank, Yes Bank等十家銀行加盟UPI。有數(shù)據(jù)表明，印度傳統(tǒng)銀行用戶達(dá)6.36億人。如果UPI在這些人中普及，必將對(duì)Paytm等第三方支付造成挑戰(zhàn)。
此外，印度的HDFC Bank近日就發(fā)布了高頻聲波技術(shù)支付應(yīng)UltraCash，該技術(shù)在支付的時(shí)候既不需要網(wǎng)絡(luò)也不需要NFC近場(chǎng)支付模塊。僅僅通過(guò)UltraCash的應(yīng)用就可以實(shí)現(xiàn)付款支付。
通過(guò)UltraCash的應(yīng)用，消費(fèi)者可以使用手機(jī)在餐廳、零售點(diǎn)、電子產(chǎn)品店等店面進(jìn)行支付，錢(qián)將直接從HDFC銀行賬戶匯出。這一手機(jī)對(duì)手機(jī)的支付僅僅幾秒就可以完成，該技術(shù)是印度銀行業(yè)在移動(dòng)支付新技術(shù)領(lǐng)域的一次探索。
網(wǎng)絡(luò)出租車平臺(tái)、電信運(yùn)營(yíng)商紛紛“攪局”
美國(guó)出租車服務(wù)提供商Uber正計(jì)劃在印度開(kāi)發(fā)自己的手機(jī)支付錢(qián)包，有報(bào)道稱Uber的對(duì)手Ola也計(jì)劃申請(qǐng)自己的手機(jī)銀行許可證。他們都已經(jīng)向印度儲(chǔ)蓄銀行申請(qǐng)?jiān)S可證。
目前，印度儲(chǔ)蓄銀行制定的規(guī)則是不允許商業(yè)平臺(tái)開(kāi)設(shè)自己的封閉錢(qián)包，但是可以開(kāi)設(shè)電子支付給商家的半封閉錢(qián)包。Uber希望將印度變成除了美國(guó)以外的第二大市場(chǎng)，一旦Uber和Ola擁有了自己的支付工具，那他們?cè)谟《仁袌?chǎng)的增長(zhǎng)又會(huì)加速。
另外，電信運(yùn)營(yíng)商本身本身?yè)碛旋嫶蟮挠脩羧后w。而將移動(dòng)支付作為電信商的附加服務(wù)，有助于消費(fèi)者對(duì)品牌的忠誠(chéng)度。此外，政府是塑造未來(lái)移動(dòng)支付發(fā)展的重要因素。大量人口需要安全、方便、實(shí)惠的銀行服務(wù)，印度在未來(lái)幾年內(nèi)大量應(yīng)用移動(dòng)支付發(fā)展是很有潛力的。
而且移動(dòng)支付本身就具備足夠的吸引力。因此，印度規(guī)模最大的電信運(yùn)營(yíng)商Bharti Airtel從2011年開(kāi)始與印度國(guó)家銀行（SBI）進(jìn)行合資。2015年8月，Bharti Airtel 從RBI銀行獲得了支付銀行許可證，隨后推出電信錢(qián)包——Airtel Money。用戶可通過(guò)手機(jī)匯款的方式，進(jìn)行轉(zhuǎn)賬付款、生活繳費(fèi)、銀行匯款等活動(dòng)。
移動(dòng)支付市場(chǎng)現(xiàn)狀
由印度支付市場(chǎng)的發(fā)展階段和現(xiàn)有格局可知，移動(dòng)支付市場(chǎng)各方面條件都已逐步成熟。從國(guó)家層面看，印度政府頒布政策支持，并為創(chuàng)業(yè)公司、運(yùn)營(yíng)商、銀行等機(jī)構(gòu)頒發(fā)支付牌照。這些都表明了政府對(duì)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的支持態(tài)度。從技術(shù)發(fā)展的角度看，印度現(xiàn)已推出聲波支付技術(shù)，更加安全高效，且印度IT人員儲(chǔ)備豐富。
從市場(chǎng)發(fā)展角度看，印度龐大的人口基數(shù)和群眾對(duì)便捷支付方式的渴求都顯示移動(dòng)支付市場(chǎng)潛力巨大。印度的消費(fèi)者已經(jīng)越來(lái)越依賴移動(dòng)支付，特別是電商產(chǎn)業(yè)貨到支付的付款方式數(shù)量已經(jīng)明顯下降。
但在以上條件都已齊備的情況下，為什么印度移動(dòng)支付市場(chǎng)尚未出現(xiàn)一個(gè)支付寶級(jí)的巨頭呢？究其原因，恐怕印度的“支付寶們”還需從以下幾方面進(jìn)行突破。
財(cái)產(chǎn)安全問(wèn)題。很多印度人拒絕使用支付工具而堅(jiān)持現(xiàn)金交易，很大程度上是對(duì)支付工具的不信任。因此，一定支付公司在不斷技術(shù)革新保證安全的同時(shí)，也應(yīng)該向用戶進(jìn)行思想營(yíng)銷，從心理上消除用戶的不信任感。
支付應(yīng)用的場(chǎng)景化。一款支付工具越能解決用戶越多的支付需求就越能吸引、留住用戶。目前印度的支付工具大多只能解決用戶的部分需求，尚未出現(xiàn)集理財(cái)、生活繳費(fèi)、信用卡還款、訂票、購(gòu)物、捐贈(zèng)等多功能于一體的支付平臺(tái)。從這一點(diǎn)看，印度的“寶寶們”還需努力。
用戶體驗(yàn)問(wèn)題，考慮到印度多數(shù)地區(qū)網(wǎng)絡(luò)信號(hào)慢、WiFi未覆蓋的情況，一款輕便、流暢、體量消耗小的APP將更易獲得用戶認(rèn)可。
需要一個(gè)“微信紅包事件”點(diǎn)燃整個(gè)市場(chǎng)。2014年春節(jié)，微信通過(guò)紅包功能成功吸引上億人綁卡，成為中國(guó)移動(dòng)支付界現(xiàn)象級(jí)事件。Freecharge曾與WhatsApp聯(lián)手推出紅包功能，但未能如愿迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。由此可見(jiàn)簡(jiǎn)單復(fù)制中國(guó)模式并不可行，印度寶寶們還需本土化創(chuàng)新。
作者：竺道
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