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作者：龔進輝

四年一度的奧運會使全世界剛進入到里約時間，一份石破天驚的財報便把各界注意力強勢拉回到阿里時間。阿里迎來2014年9月上市以來最強勁的季度財報，不僅為2017財年迎來開門紅，而且直接帶動股價上漲。

財報的意義絕不止于枯燥的數(shù)字，而是窺探阿里過去一個季度的業(yè)務表現(xiàn)，更是觀察阿里變化和未來走勢的重要窗口。阿里Q1財報的最大亮點莫過于首次按四個業(yè)務分部公布運營情況，核心電商、云計算、數(shù)字媒體和娛樂、創(chuàng)新項目及其他業(yè)務赫然在列。

阿里董事局副主席蔡崇信曾表示，阿里有一個多元平衡的業(yè)務組合，處于不同的增長階段、盈利曲線和現(xiàn)金流水平。根據(jù)成長階段，這些業(yè)務分為“核心現(xiàn)金流”、“新興引擎”和“長期戰(zhàn)略投資”三大類型。顯然，電商屬于核心現(xiàn)金流，云計算、數(shù)字媒體和娛樂屬于新興引擎，菜鳥、口碑屬于長期戰(zhàn)略投資。

外界習慣性認為馬云強于戰(zhàn)略布局，在我看來，馬云講故事能力首屈一指。無論是上市前還是上市后，阿里總能以生動的故事吸引分析師、媒體和潛在投資者的目光。如果說上市前是電商，即Work @ Alibaba，那上市后是生態(tài)系統(tǒng)，即Live @ Alibaba。

故事一：核心現(xiàn)金流電商在進化

從1999年成立至今，電商一直是阿里的核心業(yè)務，伴隨著用戶和商戶的快速增長，阿里實現(xiàn)規(guī)模化盈利，盡管近年來云計算、互聯(lián)網(wǎng)金融收入增長迅猛，但始終無法撼動電商核心現(xiàn)金流的地位。上市之前，阿里面向承銷商和分析師講的故事核心是電商生態(tài)系統(tǒng)，即以用戶為中心，上游品牌商和經(jīng)銷商、服務商、支付、物流配送、售后等電商全產(chǎn)業(yè)鏈組成同心圓，互相依賴和共存，踐行“讓天下沒有難做的生意”這一神圣使命。

馬云反復向外界表示，阿里要做生態(tài)圈不做帝國，帝國沒幾個有好下場。所以，在上市敲鐘這一重要時刻，他和阿里一眾高管果斷放棄，轉而力捧包括前奧運冠軍勞麗詩在內的8位阿里生態(tài)系統(tǒng)參與者敲響上市鐘聲。上市之后，阿里確定未來10年三大戰(zhàn)略：全球化、農(nóng)村電商、大數(shù)據(jù)和云計算，三者皆與電商密切相關，意在進一步強化電商優(yōu)先地位。

于是，天貓國際異軍突起，淘寶轉型移動成功后發(fā)力社區(qū)化和內容化，村淘村點數(shù)量飆升至17700個，電商業(yè)務一片欣欣向榮，用戶規(guī)模、交易總額（GMV）屢破紀錄。財報顯示，截至第一季度末，阿里年度活躍買家達4.34億，環(huán)比凈增長1100萬，6月移動月度活躍用戶達4.27億，較3月凈增長1700萬，年增幅達39%。GMV達8370億元，同比增長24%，其中移動端GMV占比進一步升至75%。

值得注意的是，這是阿里最后一次在季報中公布GMV，未來將每年一次在年報中公布，此舉意在突出賦能商家的價值體現(xiàn)是阿里未來重心。馬云解釋為，“GMV從來不是我們的核心指標，商業(yè)的基礎設施才是。”用戶規(guī)模、GMV上揚使營收一路飄紅，同比增長49%達233.83億元，占總營收的72.5%。其中，移動端營收達175.14億元，年增幅高達119%。

故事二：云計算、大文娛成新興引擎

作為阿里未來10年三大戰(zhàn)略之一，云計算起步于2009年，從混沌初開走向光明大道，主要得益于馬云前瞻性布局和團隊超強執(zhí)行力。上市之前，阿里云主要服務整個阿里生態(tài)，付費客戶、營收貢獻均不突出；上市之后，隨著開放力度的加大和全球數(shù)據(jù)中心布局的加快，阿里云進入快速上升通道。

從2015年Q2開始，阿里云營收明顯提速，連續(xù)5個季度保持三位數(shù)增長，成為中國第一、全球第三的云服務商。本季度收入為12.43億元，同比上升156%，歸功于付費客戶猛增119%至57.7萬戶，以及付費客戶云計算服務使用量的增加。互聯(lián)網(wǎng)+時代的到來，云計算市場正從互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)逐漸向傳統(tǒng)行業(yè)和企業(yè)級市場滲透、轉化，未來3年將迎來爆發(fā)式增長。

德意志銀行預測，2018年底中國云計算市場將達到西方市場的24.5%，行業(yè)規(guī)模達88億美元，面對如此巨大的市場機會，實力不俗的阿里云大有可為。2015年，阿里投入60億元發(fā)展阿里云，用馬云的話來說，阿里將不惜一切投入發(fā)展數(shù)據(jù)技術，讓數(shù)據(jù)和計算能力成為普惠經(jīng)濟的基礎。

同時，在斬獲政務、游戲、金融、電商、物聯(lián)網(wǎng)、O2O等跨行業(yè)客戶后，阿里云繼續(xù)加大市場培育，2015年起分別在北京、成都、武漢、大連等多個城市舉辦“云棲大會”，為培育云計算市場、推廣阿里云品牌提供機會。在剛剛結束的2016云棲大會·北京峰會上，阿里云時隔6年更換Logo，品牌升級有助于加速落地海外市場。

今年年初，馬云在接受媒體采訪時列出10年計劃，2019—2021年阿里云將大放異彩，或將從新興引擎轉變?yōu)榘l(fā)動機。除了阿里云一路高歌猛進，6月統(tǒng)籌發(fā)展的大文娛業(yè)務也呈現(xiàn)氣勢如虹，圖謀在電商這艘航母之外再建一艘新航母，滿足用戶購物以外的生活需求。

隨著消費升級大潮來臨和資本持續(xù)加碼，文化娛樂產(chǎn)業(yè)正迎來黃金10年，巨頭從來不會缺席產(chǎn)業(yè)風口。與騰訊內容矩陣自力更生為主不同，阿里將集團內生的文娛業(yè)務與投資收購的非電商業(yè)務打包成大文娛版塊，借助UC、優(yōu)酷土豆、PP助手等渠道，最終形成一個集內容生產(chǎn)、多屏分發(fā)和內容變現(xiàn)于一身的大文娛平臺。

作為阿里“Double H”的重要一環(huán)，大文娛版塊瞄準的是10年后的年輕人。馬云曾自問自答道，“10年后，中國人最缺什么？Double H！健康（Health）和快樂（Happiness）！”所以，阿里影業(yè)、阿里體育、阿里音樂、UC、優(yōu)酷土豆等業(yè)務整合至大文娛版塊統(tǒng)一管理，有利于發(fā)揮協(xié)同效應，使版塊成長想象空間徹底打開。財報顯示，數(shù)字媒體和娛樂業(yè)務營收為31.35億元，同比猛增286%。

不過，在文化娛樂產(chǎn)業(yè)內容創(chuàng)作走向多元化的今天，優(yōu)質內容不再是少數(shù)機構的專長，擁有海量用戶的渠道入口，并基于渠道入口搭建產(chǎn)業(yè)生態(tài)變得愈發(fā)重要。阿里已完善文化娛樂全產(chǎn)業(yè)鏈布局，團隊執(zhí)行力也足夠強悍，接下來就看大文娛工作領導小組如何充分實現(xiàn)內部協(xié)作，避免重復建設。要知道，大文娛本質是一個松散的外協(xié)組織，不涉及組織架構調整，各成員企業(yè)依然保持獨立，做到協(xié)同和高效并不容易，如果成功阿里大文娛將再上一個臺階，未來形成電商、大文娛雙航母棋局。

故事三：投資菜鳥、口碑等于投資未來

盡管財報有意淡化菜鳥、口碑，把其歸入其他業(yè)務，但無法否認其長期戰(zhàn)略投資屬性。菜鳥定位于由數(shù)據(jù)驅動的社會化物流協(xié)同平臺，馬云希望它能像水和空氣一樣，成為中國商業(yè)基礎設施之一。目前，菜鳥仍處于投入階段，當務之急是整合眾多第三方快遞、倉儲、落地配、末端網(wǎng)絡資源，盈利并未被提上議事日程。

與京東自營物流的重資產(chǎn)模式不同，菜鳥核心訴求是構建覆蓋物流全產(chǎn)業(yè)鏈的生態(tài)，自己只負責搭建基礎設施、提供信息系統(tǒng)和服務標準、邀請合作伙伴接入，各個環(huán)節(jié)的具體服務仍由合作伙伴來完成。具體來看，菜鳥主要做三件事，一、接入快遞公司，推物流信息化；二、布局倉儲，做倉配一體化；三、布點菜鳥驛站，建末端網(wǎng)絡。

同時，通過與合伙作伴組建菜鳥聯(lián)盟，實現(xiàn)端到端的物流服務升級，物流服務的確定性比速度更為重要，在用戶心中形成一個統(tǒng)一的物流標準和品牌，類似于京東深耕物流多年形成的品牌效應。更為重要的是，菜鳥聯(lián)盟協(xié)作機制有助于阿里、合作伙伴拿下跨境和農(nóng)村這兩個未來電商業(yè)務的重要增長領域。

過去以人的上半身和下半身形容電商、物流的緊密關系，如今數(shù)據(jù)服務也扮演上半身的角色，有利于提升物流行業(yè)運營效率、改善物流服務體驗，助力實現(xiàn)數(shù)字化轉型。財報顯示，本季度菜鳥平均每日處理4200萬個包裹，涉及合作伙伴超過170萬名快遞和倉庫工作人員以及18萬個快遞站點。

今年亞布力企業(yè)家論壇上，馬云提出“消費需要重新定義”，服務行業(yè)、消費和高科技是中國經(jīng)濟的3大新增長點，阿里自然不會錯過萬億級O2O市場。去年6月，阿里和螞蟻金服共同出資60億重啟口碑，對標新美大、百度糯米，盡管起步較晚，但拓展市場一點都不含糊，用戶端以補貼、優(yōu)惠為主，商戶端則以扶持為主基調，猛砸50億搶奪線下消費場景。

口碑重點扶持餐飲、商超、休閑娛樂等線下商戶，并全面開放接口、平臺和生態(tài)能力，向商戶輸出更好的支付體驗、流量的開放與支持、精準的營銷體系和平臺的投入與支持四方面價值。在手機淘寶、支付寶兩大國民級App的加持下，口碑訂單轉化效果明顯，上線50天僅餐飲訂單量便突破100萬單，3個月商戶數(shù)量超過10萬家，本季度內通過支付寶結算的交易總額達到310億元，環(huán)比增長48%。

盡管口碑尚處于虧損狀態(tài)，但業(yè)務成規(guī)模是社會價值的體現(xiàn)，加上O2O市場潛力巨大，投資口碑就等于投資價值、投資未來，這恰恰是阿里成本構成的主要方向，隨著O2O加速向各行各業(yè)滲透，日趨成熟的口碑找到合理的盈利模式指日可待。

寫在最后

阿里，一家從電商起家的互聯(lián)網(wǎng)公司，業(yè)務范疇已擴展到互聯(lián)網(wǎng)金融、大文娛、O2O等諸多領域，早已撕掉電商標簽。每個人心中都有一個阿里，透過Q1財報和過往表現(xiàn)，我眼中的阿里可以歸納為三個關鍵詞：

一、商業(yè)基礎設施。阿里的野心是服務全球中小企業(yè)和用戶，率先改造商業(yè)基礎薄弱的中國，通過互聯(lián)網(wǎng)技術和大數(shù)據(jù)，阿里將打造中國未來商業(yè)的基礎設施（不是電商基礎設施），電商只是阿里整體戰(zhàn)略的第一步。

二、生態(tài)系統(tǒng)。生態(tài)系統(tǒng)與業(yè)務多元化的區(qū)別在于可以創(chuàng)造新物種，比如淘寶催生一大批網(wǎng)紅，而阿里生態(tài)系統(tǒng)不僅僅是電商，還包括互聯(lián)網(wǎng)金融、大文娛、O2O等，從服務商戶進化到全面服務用戶，即從Work @ Alibaba上升到Live @ Alibaba的高度。

三、生活方式。無論是扶持商戶還是服務用戶，阿里給人的印象是持續(xù)改造過去低效、體驗差的傳統(tǒng)商業(yè)世界，極力兜售面向未來的生活方式，除了商業(yè)模式創(chuàng)新，技術創(chuàng)新也必不可少，比如布局VR/AR、量子計算、機器學習等前沿領域。