我們之前比較詳細地介紹了泰國移動支付的大致格局，初步結論為：阿里和 LINE 將成為該領域的兩大勢力。
今天我們重點來看一看泰國本土傳統企業(yè)對移動支付的諸多舉措，試圖證明昨天文末的一個結論：由于泰國諸多勢力的牽制，短時間內很難形成互聯網企業(yè)壟斷移動支付的場景。
根據多天的走訪和觀察，我們認為影響或者限制互聯網企業(yè)在泰國支付行業(yè)形成壟斷的制約因素主要有：
1、銀行業(yè)采取了比較激進的手段，與移動支付企業(yè)爭奪市場；
2、各行業(yè)在支付端的革新，在做變相的移動支付產品，依靠線下渠道優(yōu)勢對互聯網企業(yè)造成一定壓力。
接下來，我們對分別對各行業(yè)進行詳細介紹。
銀行業(yè)：同一起跑線，領跑移動支付
國內相當輿論對泰國支付的理解大致概括為：1、現金為王；2、落后。
認為以現金交易為主就代表著落后，我們認為這是極不客觀的，簡單以中國國情照搬對比泰國，很容易得出這樣粗暴且淺薄的結論。
就互聯網發(fā)展情況而言，泰國具有發(fā)展中國家的典型特點，即，起步低，增速迅猛。根據泰國國家統計局數據，截至 2017 年泰國家庭擁有電腦比例僅有 24.%，但城市通過手機上網的用戶占比達到 92.3%，非城市地區(qū)也有 87.3%（6 歲以上），這意味著，泰國如大多少新興國家一般，跨過 PC 階段，直接進入移動互聯網時代，很多用戶也是通過手機才第一次接觸網絡的。
這與中國部分地區(qū)尤其是三四線以下城市的發(fā)展路徑基本相同，但為何在互聯網企業(yè)躍躍欲試的背景之下，泰國互聯網企業(yè)仍未占據行業(yè)主導位置呢？
國內許多媒體將其歸結為：ATM 在泰國的普及性以及便捷性，使現金支付具有更強的生命力，誠然，在曼谷街頭、便利店、輕軌站、商場，ATM 機幾乎隨處可見，確實一定程度上提高了現金的普及性，并延緩了移動支付的到來。
但該結論仍然未觸及問題的根本。
我們查閱了 App Annie 泰國地區(qū)財務分類 App 下的排名情況（Google Play）：
該目錄除第二名的 TrueMoney 以及第七名的 AirPay 之外，其余幾乎全是銀行業(yè)，第一名為開泰銀行，常年位居第一，第三名的匯商銀行這段時間也采取了堪稱激進的改革措施，一直位于行業(yè)前列。
相較于中國銀行業(yè)的被動，泰國銀行業(yè)面對支付環(huán)境的改變，反應極為迅速，一方面優(yōu)化線上支付流程和體驗，可以做到體驗不輸互聯網公司。也因此，銀行網銀支付仍然是泰國最重要的支付手段之一，甚至在與當地人的接觸中，絕大多仍強調自己傾向于用銀行網銀支付進行網購，原因為支付體驗幾乎相同。
此外，由于泰國電商發(fā)展相對滯后，目前網購的支付環(huán)境比較多元化，我們走訪大多數用戶仍然選擇以網銀支付，電商平臺擔保交易支付產品并未占據主導位置。
這也給銀行業(yè)擴大線上市場占比提供良機。
另一方面，在線下門店支付的情景。
我們以第一名開泰銀行為例，其革新手段大致包括：
1、加大線下二維碼支付市場的教育，線下 BD 進攻速度極快，甚至在曼谷郊區(qū)的集市，我們也看到了開泰銀行的支付廣告和支持商家；
2、推出了 K PLUS SHOP 產品，為商家提供二維碼銷售支持，為商家提供銷售數據分析工具，且二維碼支持微信和支付寶付款。
換句話說，在移動支付賽道中，開泰銀行為代表的銀行業(yè)與互聯網企業(yè)是處于同一起跑線，且進取速度絲毫不落后對手，我們在泰國主流商場以及郊區(qū)小店都發(fā)現了銀行的支付標志。
泰國銀行對移動互聯網態(tài)度普遍積極，如泰國匯商銀行（SCB）在今年初正式宣布啟動數字化戰(zhàn)略轉型計劃：3 年裁員 1.2 萬人，線下營業(yè)廳已經開始收縮，將主要精力放在移動端。
圖為曼谷跳蚤市場的匯商銀行的支付廣告
泰國央行也意識到銀行業(yè)對線下支付的態(tài)度，并認為各家推廣自己的支付碼有浪費嫌疑，最近也出臺政策推出銀行業(yè)共有的二維碼，但截至目前，由于各家銀行在移動支付領域態(tài)度積極，兼容性二維碼推廣進展寥寥，商家中罕見。
鮮少發(fā)現 SCB、TrueMoney 一起的兼容二維碼推廣，攝于曼谷郊外集市
反觀中國銀行業(yè)，雖然早早上馬網上支付業(yè)務，但無論從支付的便捷性和業(yè)務調整期都遠落后于移動支付，使其一直處于被動轉變業(yè)務的地位。
輕軌和零售業(yè)的不遺余力
在前文中，我們曾簡單介紹了曼谷 BTS 軌道交通公司發(fā)行的 rabbit 卡，不但具有刷卡乘車功能，亦可在線下實現 NFC 支付（類似香港八達通卡），甚至在輕軌站我們也看到了用 rabbit 積分換部分商家優(yōu)惠券的自動售貨機，支持肯德基、Lazada 等商家，如下圖。
圖示為用 rabbit 積分兌換 Lazada 優(yōu)惠券，攝于輕軌線
BTS 的 rabbit 卡體現了泰國商業(yè)中的重要理念：有能力就向產業(yè)上游延伸。為提高 rabbit 的普及率以及實名支付的比例，近來 rabbit 開展有獎實名活動，只要用戶實名綁定 rabbit 卡，就可以領到小禮物一份。
如此來看，rabbit 與中國的公交一卡通，香港的八達通卡就有么明顯的區(qū)別，實名制后的 rabbit 卡更接近儲蓄預付款的功能，若此后擴大交易場景以及提高優(yōu)惠措施，rabbit 對移動支付的侵略感會加強。
用 rabbit 支付可享受 9 折優(yōu)惠，但需要用 rabbit 專用讀卡器，推廣較難，攝于麥當勞內
如前文所言，rabbit 與 LINEpay 進行了深度合作，用戶可將 rabbit 卡與 LINE pay 綁定，如此不僅提高了 LINE 支付的用戶面（BTS 畢竟是泰國城市最主要出行方式之一），也可以有效擴大 rabbit 卡的使用廣度，對行業(yè)影響極大。
Rabbit 和 LINE 的聯合促銷廣告，攝于輕軌車站
除此以外，在移動支付的版圖中，運營商也是一股重要的資源。
簡單說，運營商涉足移動支付有兩類：1.True Money 背后有運營商 True Move，為直接研發(fā)移動支付產品，全面深度參與，前文有詳細介紹，暫不贅言；2. DTAC 為代表的運營商，迂回前進，通過類商家聯盟手段推廣類團購業(yè)務，運營商用戶可通過聲訊電話獲得折扣機會。雖然僅是折扣還未實現付款，但由于具有實名制以及商家聯盟的資源，有一定主觀意愿和能力向支付靠攏。
這在中國早已屬于淘汰產品，但考慮到泰國處于用戶教育起步階段，各類商家都在自己的商業(yè)領域努力擴張自己的業(yè)務邊界，這是值得肯定的。
Dtec 聲訊廣告示例，攝于某大型商場
在現階段，現金仍然具有極大的普及率，這也是移動支付最大對手，但實際上，在各類企業(yè)的努力之下，移動支付的全面崛起是遲早的事情。但誰能成為行業(yè)的寡頭，那就難說了。
泰國網購用支付寶類擔保交易為何較少？
泰國電商一來起步低，二來是用戶習慣，也包括銀行業(yè)支付的便捷性，此外，泰國 B2C 電商起點較高也是原因，一定程度降低了擔保交易的需求。后文我們將對電商有詳細介紹。
泰國年輕一代對移動支付的認知如何？
年輕一代無法跨過三個產品：1、711；2、.BTS 軌道交通；3、銀行。
根據使用頻次來看，我們對 TrueMoney，rabbit 以及 LINEpay 和銀行同時抱有信心，企業(yè)在各自的業(yè)務范圍內都有一定的優(yōu)勢和壁壘，目前行業(yè)仍處在初步競爭階段，難分主次勝負。
來源：鈦媒體
