來源：智東西
作者 | 韋世瑋
編輯 | 心緣 漠影
蘋果“鴿王”AirTag追蹤器正式發售剛過一個月，就已經被“玩壞”了。
僅僅在B站上搜索關鍵詞“AirTag”，就有800多個視頻映入我們眼簾。只是在商場、車庫或某個犄角旮旯體驗測評的內容就占了一大半，科普的、討論是否是智商稅的，或是親自上手拆解的up主也不在少數，甚至還有花一萬多大洋買64個AirTag下五子棋的，P了192次AirTag圖片做定格動畫的……
只有你想不到，沒有他們辦不到。在“大神”們各顯神通背后，不難看出蘋果AirTag已徹底引爆市場討論熱度。
同樣瘋狂的也許還有國內的追蹤器供應鏈玩家。
就在今年4月21日蘋果AirTag在發布會上亮相當天，國內廠商清研訊科同步發布了兼容安卓生態的類AirTag硬件產品，名為TicTag，支持厘米級ToF測距精度。隨后幾天，OPPO的工程版Tag產品也在網絡上被曝出。
實際上早在2016年，蘋果AirPods耳機推出時也引起了一片群嘲，市場調侃紛至沓來。但在三年后，它也真正引爆了TWS耳機市場，帶動了一連串供應鏈成熟發展，市場規模成倍增長。那AirTag是否也在經受著被誤解和誤判的過程？
盡管目前市場上還未出現一些消費者們所期待的“華強北19.9元AirTag”產品，反倒是各色配件層出不窮，但智東西在和業內人士交流的過程中發現，在蘋果AirTag引燃的市場背后，許多玩家正摩拳擦掌，準備著新一波的機會爆發。
而被蘋果這一枚小小的AirTag攪入局的，不僅僅是定位追蹤器廠商、手機玩家，還有對這個市場爆發起著關鍵性作用的芯片原廠。
刀光劍影間，他們牽動起的一場消費級Tag搶跑之爭已逐漸浮現在我們眼前。
▲B站棋牌區up主“-LKs-”（右）與世界五子棋錦標賽中國隊隊員“一休哥”（左）用AirTag下五子棋
一、AirTag背后的長長供應鏈，國內Tag市場爆發的關鍵
要想了解當下國內Tag玩家們的戰局，我們就需要從引燃這場競賽的“導火索”入手，以蘋果AirTag為鑒，簡單看看它背后的供應鏈布局。
擰下AirTag的后蓋、拿出電池、拆掉外殼，AirTag內部的硬件構造就呈現在我們眼前——0.4毫米厚的環形主板上，密集緊湊地分布著大大小小的元器件，這即是蘋果硬件設計的一貫風格，也是令許多人感嘆蘋果工程師牛掰的地方。
據美國知名拆解網站iFixit的拆解報告，AirTag內部主板上的元器件主要包括：
▲AirTag內部主板元器件部分匯總（整理自iFixit）
此外，AirTag還采用了松下的CR2032紐扣電池，而在代工方面，業內關于蘋果AirTag的代工廠則眾說紛紜。
去年2月，知名分析師郭明錤的報告稱環旭電子是蘋果AirTag的UWB（Ultra Wide Band，超寬帶）模組SiP封裝供應商，而環旭電子在2019年起就已新增了UWB模組業務。今年5月也有業內人士爆料，AirTag由立訊精密收購的蘇州緯創代工生產。
如此看來，一元硬幣般大小的AirTag背后，也覆蓋了從UWB芯片到電源管理芯片、從音頻放大器到功率放大器、從電池到封裝等長長的供應鏈。
▲蘋果AirTag內部拆解圖
那么，像AirTag這樣消費級的Tag產品研發門檻低嗎？目前國內的Tag供應鏈情況如何？
一位業內從事UWB相關研究的資深人士告訴智東西，目前除了UWB芯片以外，國內供應鏈廠商并不缺其他的元器件。
例如，在電池方面，我國的供應鏈早已成熟，包括重慶紫建電子、廣東國光電子、惠州億緯鋰能、廣州鵬輝能源、江西贛鋒鋰業等電池廠商，都有著成熟的產品線，一直為華為、小米、OPPO、vivo等手機廠商，以及萬魔、漫步者等傳統音頻廠商供應電池。
而在UWB環節，我國UWB產業鏈及生態則剛剛起步，雖然已出現從芯片到解決方案的小生態雛形，但未形成配套的供應鏈。
其中在芯片方面，目前僅有精位科技、易百德等極少數玩家推出了UWB芯片產品，大部分玩家的芯片產品則預計在今年量產，如瀚巍微電子、優智聯等。
而在國際市場上，UWB芯片市場則被Decawave啃下大頭，市場占比高達95%，這也是現階段全球少數能提供成熟UWB芯片的供應商。此外，恩智浦也曾陸續推過多款UWB芯片產品。
▲國內UWB芯片廠商部分匯總
另一方面，浩云科技、聯睿電子、清研訊科等廠商都基于UWB技術開發了一系列定位系統及解決方案，尤其是浩云科技作為UWB領域少有的上市公司，正在構建“芯片+模組+產品+平臺+解決方案”的UWB全產業鏈布局閉環 。
不過，大多供應商的UWB解決方案都長期集中在工業、商場、監獄、能源、建筑等To B領域，一定程度上市場相對封閉，缺少切入消費級市場的渠道和經驗。
▲國內UWB方案廠商部分匯總
因此，如何快速構建成熟完整的UWB供應鏈，也將成為我國消費級Tag市場爆發的關鍵。
二、押注UWB Tag市場的兩類玩家，缺芯與生態問題顯著
實際上，自從蘋果開始在iPhone 11/11Pro系列手機上搭載UWB技術后，業內也重新掀起了對這項技術的關注——尤其是手機廠商。
2020年10月，小米發布“一指連”UWB技術，通過在手機和一系列智能家居設備中內置UWB芯片和陣列天線，為手機和智能設備之間增添空間感知能力。
不可否認，UWB技術以其傳輸速率高、抗干擾性強、帶寬極寬、功耗低、安全性高、穿透力強、定位精準等優勢，也將成為各個玩家爭搶市場的重要“殺器”，在Tag市場亦是如此。
▲小米“一指連”UWB技術展示
“隨著蘋果AirTag的上市，國內玩家的確會跟進布局，但更多還是在觀望階段，可能也會推出一些類似的Tag產品。”業內資深人士提到。
主要原因在于，AirTag的落地需要一個良好的生態環境，目前國內能做這類生態的玩家并不多，“今年會有玩家開始嘗試，不過若從Tag出貨量上看，借用蘋果的生態會比較容易。”他說。
回看國內市場，目前已有清研訊科、深圳云里物里科技等公司推出了消費級Tag產品。
清研訊科脫胎于清華大學測試技術與儀器國家重點實驗室，也是全球UWB標準組織FIRA聯盟成員，主要開發工業精確定位產品和解決方案。
2020年3月，清研訊科推出了兼容安卓生態的類AirTag產品——TicTag，據稱采用802.15.4Z UWB標準協議以及藍牙5.0技術規范，提供厘米級的ToF測距精度、高靈敏度AOA測向精度。 而今年推出的新一代TicTag，其支持的藍牙技術規范則升級為藍牙5.1，其余并無太大更新升級。
▲清研訊科推出的TicTag產品
成立于2007年的云里物里，擁有8年的藍牙定位硬件研發經驗，主要基于藍牙技術開發模塊、傳感器、網關及解決方案，并與谷歌、華為、InBev等國內外公司建立了合作伙伴關系。
該公司也曾推出類似Tag的產品，名為F5藍牙超薄智能防丟器，厚度為3.2mm，搭載自研感知觸發功能，能快速感知被移動的物體，并通過內置的蜂鳴片發出警報。
不過這款產品僅支持藍牙定位，與其他基于UWB定位的Tag產品相比，精確測距和空間定位的能力都有一定差距。
但正如業內資深人士所說，傳統玩家原先的生態更多是偏To B客戶，在消費級Tag市場上的經驗較少。“就算他自己有一顆合封的芯片，再聯合方案商推產品，但他們也會面臨產能的問題，因為他們還是屬于芯片級的方案公司，在芯片上的渠道資源有限。”他解釋。
“目前國內最熱衷Tag的公司主要有兩類，他們各自面臨的問題也有所不同。”談及國內以UWB技術為基礎的Tag市場，業內資深人士提到。
一類是蘋果生態鏈上的公司。“他們現在對UWB技術非常感興趣，想在今年推出一個類似AirTag的產品，且完全可以跟蘋果兼容做通訊。”他說。
但這類玩家遇到的問題是——缺UWB芯片。業內資深人士透露，目前市場上只有兩家公司在賣UWB芯片，其中一家公司的芯片還不帶MCU，因此這些公司需要在芯片上做集成的開發難度較大。
在他看來，這些玩家的研發進度也與DecaWave的支持力度息息相關，“因為這兩個芯片廠商的支持策略是大客戶優先，而非支持所有客戶，這導致不少方案公司獲得不了支持。”他解釋。
▲DecaWave的DW1000無線測距模塊
另一類是手機玩家，現階段以OPPO、小米為主。據透露，小米和OPPO已有類似的產品，除了OPPO被曝光的Tag之外，小米似乎以手環形態為主，并且相關產品都已在去年預研完畢。
其中在今年4月下旬，網絡上有人曝光了OPPO的工程版Tag產品，據稱同樣基于UWB技術，但采用的是USB接口充電的方式，預計今年內發售。
盡管小米和OPPO并不愁買不到UWB芯片，但他們真正面臨的問題是，并未搭建好與手機配套的UWB生態，“Tag做完之后和誰搭配？賣給誰？這是個問題。”業內資深人士說，因此手機玩家的關鍵突破口在于，今年是否還推出支持UWB技術的手機。
▲博主“數碼閑聊站”曝光的OPPO相關Tag產品
從另一個角度看也說明，目前國內自有的純Tag玩家就算能推出相關產品，也沒有自己的生態，而是需要靠手機廠商構建配套生態后推動市場發展的可能性更高。
三、19塊9還包郵的AirTag靠譜？背后暗藏的龐大新應用
實際上，小小的AirTag背后，也蘊藏著巨大的應用想象空間。
例如， B站up主“大寬物理”就暢想著，行業期待多年的蘋果AR眼鏡或許能利用UWB技術將現實和虛擬結合，未來路上各個商店都配備一個類似AirTag的設備作為信標，用戶只需戴上AR眼鏡，就能直接查看路上商店信息，甚至直接標記路線導航。
▲B站up主“大寬物理”對AirTag應用的暢想示例
盡管關于Tag產品的未來有著無數想象，但當我們回歸現實，對于蘋果推出售價229元起的AirTag，不少消費者都在調侃期待華強北19塊9的AirTag推出。
如今距AirTag上市已過去了一個多月，目前看來，華強北玩家們還沒正式發力，某電商平臺上也遲遲未看見白牌AirTag的身影。
不過，19塊9的AirTag，這有可能嗎？實際上，19塊9連一顆UWB芯片都買不起！
據智東西向供應鏈人士求證，目前供應鏈一顆UWB芯片普遍約20-25人民幣左右，“現在芯片行業產能那么緊張，芯片不漲價已經謝天謝地了，還指望賣到十幾塊錢，有點過于樂觀了。”他說。
一般來說，如果國內玩家推出一整套的方案，預計價格會比蘋果便宜一些，但剛開始應該達不到便宜一半的價格。同時對華強北的白牌玩家來說，一套成本可能在50元附近的Tag，估計也將買到150元左右。
整體來看，國產UWB芯片的量產以及手機UWB技術的應用生態構建，無疑是國內Tag市場真正起步并逐漸爆發的關鍵性前提，這背后也帶來了不少市場機遇。
一是隨著明年國產UWB芯片的量產，包括蘋果生態鏈在內的玩家會迅速跟進，至明年年底，供應鏈人士預計單個客戶出貨量預計將超20萬套。
市場調研機構ABI Research預測，到2025年，支持UWB技術的智能手機出貨量將從2019年的4200萬臺增長到5.14億臺，主要用于解鎖、無線支付等應用，這也將進一步催生更多UWB設備的誕生與發展，帶動C端UWB市場發展。
二是面對B端市場。據物聯傳媒預計，到2022年，中國UWB企業級應用市場芯片的出貨量將達到1200萬片，相比2018年復合增速為86.12%
同時，隨著UWB應用的不斷滲透，市場研究機構Market&Market預計，全球UWB市場規模也將從2020年的11億美元增長到2025年的27億美元。
相比之下，最初廣受消費者吐槽的蘋果AirPods耳機，在2016年12月正式發售后，其銷量迅速飆升至2016年美國市場全年耳機銷量平均值的10倍，市場份額占美國無線耳機市場的26%。
在AirPods的推動下， 全球TWS耳機市場不斷升溫爆發。據Counterpoint數據，在2020年，全球無線立體聲TWS耳機出貨已達2.38億副。
目前看來，我們并沒有更多的實質性數據去印證和推斷Tag產品的未來，但我們仍然期待，它將復刻下一個TWS市場的傳奇。
結語：風向標蘋果能否開啟下一片藍海？
AirTag能否成為下一個引爆市場的“AirPods”？這也是AirTag誕生以來，一直盤旋在不少人心中的疑問。但無論如何，如今我們也看到一個以UWB技術為軸心的供應鏈江湖正潛滋暗長，等待Tag市場的真正爆發。
而在Tag市場爆發之后，從應用到生態，從手機、可穿戴設備到更廣泛的IoT市場，也蘊藏著無限的想象空間和可能性。我們也期待，未來Tag市場的爆發不僅將推動下一個藍海市場發展，也將給人們帶來新的生活方式。
