無人貨架的未來：洗掉心急玩家，留下靠譜巨頭有態度
1月17日，TalkingData發布的《2017年無人貨架行業白皮書》顯示，據不完全統計，數十家無人貨架創業企業的累計融資額度已經超過30億，無人貨架市場前景被廣泛看好。
為什么被看好，白皮書給出了幾個方面的數據。比如在企業融資方面，不少企業已經擁有非常堅實的資金基礎，每日優鮮憑借超10億的累計融資額在第一梯隊，猩便利、果小美等融資在1~10億，處于第二梯隊。
另外，無人貨架商業漸趨成熟，“前置倉”模式受青睞；無人貨架在北上廣深呈遍地開花之勢，且不斷向二、三線城市蔓延。可以看出，無人貨架作為新零售改革的一個標兵，正在通過市場反饋和自身改善發展為比較成熟且商業化能力較強的零售模式。
不過，激烈的競爭同樣存在，白皮書顯示，以市面上主流的無人貨架品牌運營指標TGI指數來看，猩便利、每日優鮮便利購、果小美、小e微店、七只考拉的較量集中在點位數量，平均損耗率、每周補貨頻次、單位貨架平均日流水等幾方面。由此可見，無人貨架的博弈已經不是單點博弈，而是全方位的綜合實力比拼。
激烈的競爭下，問題自然難以避免。比如最近有玩家被爆出從三四線城市撤站、拖欠供應商貨款等問題，但好在這些玩家的問題并不是通病，從整個行業的發展趨勢和現狀來看，無人貨架的模式還是值得認可的。
新興模式的考驗期可能會很長，但當下場內部分玩家出現的問題，其實均為無人貨架盲目競爭性擴張帶來的后遺癥所帶來的后遺癥，只不過，這些后遺癥被放到一些明星個體身上就好像整個行業都出了同樣的問題，其實不然。
換句話說，在當下這個階段出現問題尚且不晚，不少玩家一邊拿著大額融資，一邊開始改善自己的模式，所以說我們所看到的整個無人貨架行業其實還是比較健康的。類比來看，無人貨架目前所處的擴張期以及出現的一些個體性問題，與當年的團購發展幾乎如出一轍。
團購和無人貨架：不一樣的玩家，一樣的軌跡
總有人會患上后遺癥，但這些后遺癥也屬于行業發展規律不可分割的一部分。如今無人貨架的各種現象，倒是與當年團購模式的發展有著許多十分相像的地方。
一方面，無人貨架場內玩家目前正在裂變出差異化的運營模式，比如有單純的無人貨架，還有智能化的無人貨架，選品方面也在走差異化路線，有的做生鮮，有的做進口零食。
團購模式是2010年在中國開始興起的，國內第一家團購網站滿座網就是出生在這一年。隨后，團購的大熱引得眾多玩家入場，一時間場內團購的模式開始出現分化，比如2010年3月上線的拉手網采用的是團購+簽到的模式，而當時如日中天的淘寶也推出了“聚劃算”主攻商品團購方向，甚至不久后搜狐、騰訊、新浪等門戶網站也推出綜合型的生活團購服務。
可見那時候團購模式場內的玩家已經意識到差異化競爭的重要性。為什么要走差異化的路線，無論是無人貨架也好，團購也好，差異化其實是為了滿足細分場景下的不同需求，無人貨架差異化可以針對不同人群的購買習慣，而團購則可針對不同類型的商品推出不同的團購標準。
另一方面，無人貨架洗牌的邏輯可以說和團購相仿，要么是走錯了路，要么是體量問題，要么是成本問題。團購模式一出，入場玩家人頭攢動，數據顯示，2010年團購網站數量就達到了2612家，而在2011的高峰期更是達到5058家，千團大戰名不虛傳，但野蠻生長的背后也不斷出現各式各樣的問題。
比如糯米網當年受累電玩城事件而轉向本地生活服務領域，而1288團購網也因商家卷款跑路一時陷入眾矢之的，最終被迫賣身。除誠信問題外，不少團購也因盲目擴張而陷入成本魔咒，比如24券、滴答團等。
行業的持續洗牌摧枯拉朽，2014年團購網站數量已銳減至176家，死亡率高達96.5%。后來，團購進入巨頭征戰時代，阿里入股美團、騰訊入股大眾點評、百度收購糯米網。
細細想來，無人貨架場內的玩家雖然沒有團購大戰時代那么多，但行業的洗牌警戒線還是在不斷被觸發，因為在快速擴張期下，有玩家會出現擴張問題，有的則被持續擴大的成本所困。
如此一來，無人貨架當下被爆出的各種后遺癥也可以很好地被理解，猶如當年的千團大戰那般，有的玩家玩嗨了、下錯了棋完全在意料之中。但有一點值得注意的是，當年千團大戰后，場內有實力的玩家逐漸脫穎而出，最終形成了后來的巨頭分據局面。
如出一轍的是，無人貨架持續洗牌的事態，實則也預示著不久之后，行業內將會出現穩扎穩打的巨頭，而且比團購巨頭的成型速度還要快。
三大牢固基石將支撐無人貨架繼續前行
雖說目前無人貨架處在快速擴張期，行業洗牌現象也層出不窮，但是我們需要思考的一點是，無人貨架未來會如何發展，究竟會走向何處。在此之前，我們需要先考慮下支撐無人貨架前進的基石有哪些？
一、巨頭扎堆，無人貨架成資本寵兒
細數一下，目前無人貨架場內的巨頭有阿里巴巴、京東、騰訊、蘇寧、順豐等，無人貨架受巨頭認可已是公開秘密。一方面，無人貨架的本質是零售，在當前的新零售改革趨勢牽頭下，電商巨頭們本就要走向線下，而無人貨架的出現恰好可以成為一個很好的試驗場；另一方面，無人貨架是巨頭們搶占新零售先機的一大入口，如果成了，那么就能幫助自己奠定新零售領頭羊的地位。
而且最近的融資也并不少見，比如每日優鮮旗下便利購項目在去年年底完成號稱“業內最大融資”的A+B輪2億美元，投資方包括騰訊和鼎暉投資等；哈米在今年年初完成A輪融資。數據顯示，自去年下半年以來，無人貨架至少已經發生30億元的融資。
根據現在的融資趨勢，以及目前無人貨架的發展階段，融資事件還會不斷出現。加上巨頭們都在盯著這個市場，無人貨架博弈的激烈程度可能并不會減輕。也就是說，市場在這些巨頭玩家的攪動下，還將繼續前行。
二、基因優秀，既高頻又剛需
無人貨架可運行的邏輯本質還是在于切中了市場的需求，準確來說，無人貨架所處的新場景下，消費者樂意買單，而且頻率很高。
一方面，無人貨架是一種近場零售，如果以自助販賣機來看，無人貨架就是把未來需要的商品搬到眼前，而且無人貨架的選品一般都具有很強的針對性，所以消費者購買只是時間問題；另一方面，無人貨架的交易過程更便捷，更自由，也契合不少人的消費習慣。
這種喂養式的零售模式打破了傳統思維下的零售中間人交易模式，能夠更好地刺激和發掘潛在的零售需求，隨著場景的不斷變化和無人貨架對選品的精細化運作，無人貨架的未來潛力可見一斑。
三、技術迭代空間大，行業持續進化
從當前場內的無人貨架玩家來看，依然是開放式貨架為主。這一好處在于讓交易回到原始轉臺，購買過程簡單快捷，而基于辦公室這樣的封閉、誠信度較高的環境，損耗率也可以控制在可接受范圍內。但如果要拓展更多公共場所，則會面臨更大的損耗考驗。
隨著技術的不斷提升，無人貨架開始走智能化的路線，比如智能鎖、定位功能等，用來監控貨架的貨源情況，還可以分析消費者的購買行為。從現實來看，技術賦能無人貨架不僅有助于降低意外損耗，還能提高補貨效率。
未來隨著更多技術的加入，比如人工智能、大數據、AI等，技術革命能夠為消費者帶來更好的交易體驗，當點位滿足一定規模后，技術輔助補貨和物流過程，規模效益會逐漸產生，行業的整體效率也會有一個比較明顯的改善。可以說，無人貨架實現盈利不是問題。
這也就意味著，尚在成長階段的無人貨架未來還會衍生出更多的形態，而且無人貨架玩家們追求的目的自然是通過不斷優化成本或提高營收來實現盈利，但在到達目的地前，他們顯然還有一段路要走。
無人貨架的未來
公認的一點是，無人貨架的殘酷洗牌期不久將至。至于何時來，來得多兇猛，事實上都無關緊要，因為行業內最終會留下來一批有價值的玩家。
當然，快速洗牌可以有幾個信號。首先，玩家后遺癥群體性發作，甚至包括前期的一些頭部玩家；其次，場內競速放緩，盲目擴張者越來越少；最后，玩家分化趨勢明顯，相信條條大路都可能通羅馬。快速洗牌后，剩下的可能就是比較靠譜的巨頭。而要成為行業最終的巨頭，三個點是決定勝負的關鍵所在。
其一，供應鏈能力。無人貨架還是個零售生意，沒有供應鏈頂多就是個中間商。環顧場內玩家，猩便利、每日優鮮、便利購、果小美、豐e足食等，或依靠合作伙伴，或從0自建，或有物流無商品，同時擁有完備的即時物流交付體系和全品類商品供應鏈的是每日優鮮便利購。
而供應鏈的重要意義在于控制物流、商品補給、倉儲等，直接來說就是，一個優秀的供應鏈體系能夠不斷優化成本。
顯然，行業越往后走，供應鏈能力的好壞與否將決定玩家的成本優化能力、前端的補貨效率、選品的豐富度等，而這些將決定玩家最終的命運。
其二，資金能力。無人貨架對資金需求較大，加上當前的風口效應還未消散，所以往后走肯定要拼資金的供給能力和調配能力。比如最近部分玩家被爆出資金出現問題，就是一個典型沒用好錢的例子。
無人貨架前面走過的路已經是一條金錢鋪成的路，但往后走，洗牌后的戰場內，玩家們更應該把錢花在刀刃上，比如如何優化點位的投放策略。如果再花不好錢，那就算再有錢也要被淘汰。
其三，地推能力。和共享單車的前期發展邏輯一樣，無人貨架也要講究面積和覆蓋率。而地推最應關注的就是點位的效益最大化。現在的無人貨架還可以仗著市場空間大而鋪在一些別人不曾注意到的地方。
但越到后面，短兵相接時代一旦到來，點位質量可能會成為衡量無人貨架企業體量的一個硬性指標。而地推能力強則意味著滲透率高，所獲線下流量也更大，更有利于反哺企業的競爭能力。
所以說，無人貨架場內洗牌會持續進行，甚至會不斷加速，后面的角逐點在于各個玩家的綜合實力，比如供應鏈能力、資金供給和過渡能力、地推能力等等。在不斷角逐的過程中，心急玩家被洗掉，無人貨架或許會浮現出十分強勁的巨頭，進入寡頭壟斷時期。
一言以蔽之，無人貨架前進的法則就是：洗掉心急玩家，留下靠譜巨頭。
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