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比特幣出現(xiàn)反常大漲

近日，加密數(shù)字資產(chǎn)龍頭比特幣再次開(kāi)啟暴漲模式，國(guó)內(nèi)交易平臺(tái)OKCoin和火幣網(wǎng)數(shù)據(jù)均顯示，8月2號(hào)以來(lái)，15個(gè)交易日內(nèi)，比特幣已經(jīng)連漲14天，幣值凈增1萬(wàn)元，一度漲至29000元左右。然而，奇怪的是，這廂比特幣再創(chuàng)新高的同時(shí)，以太幣、瑞波幣、萊特幣等市值排在三四名的幣種卻仍未突破前期高點(diǎn)，甚至不漲反跌。

要知道，加密數(shù)字資產(chǎn)雖然彼此之間有競(jìng)爭(zhēng)，但作為同一類(lèi)投資品，基本都是同步漲跌的，出現(xiàn)如此大的反差，倒顯得怪異的很，也襯托得此次比特幣暴漲帶有些許反常的味道。

如果說(shuō)比特幣與以太幣、萊特幣的對(duì)比還具有偶然性，再來(lái)看看其他數(shù)字資產(chǎn)的表現(xiàn)。Coinmarketcap數(shù)據(jù)顯示，截止2017年8月14日，全球加密數(shù)字資產(chǎn)市值約1400億美元，其中比特幣市值約718億美元，占比51.28%。對(duì)比前期數(shù)據(jù)來(lái)看，截止2017年6月28日，總市值1061億美元，其中，比特幣市值423億美元，占比39.89%。

1個(gè)半月時(shí)間內(nèi)，加密數(shù)字資產(chǎn)總市值上漲339億美元，其中比特幣漲幅貢獻(xiàn)了295億美元，再考慮到8月1號(hào)誕生的比特幣現(xiàn)金B(yǎng)CH接近50億美元的市值。意味著，若剔除比特幣及BCH，加密數(shù)字資產(chǎn)總市值是下降的，在此期間，比特幣市值卻漲了70%。

主要有兩大支撐因素

這種情況下，有什么原因可以解釋比特幣的一枝獨(dú)秀呢？顯然，區(qū)塊鏈的快速發(fā)展、加密數(shù)字資產(chǎn)接受度的提升等利好所有加密數(shù)字資產(chǎn)的因素，并不能成為比特幣獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷的理由，只能從與比特幣相關(guān)而與其他幣種關(guān)系不大的因素種找理由。找來(lái)找去，主要有以下兩條：

一是隔離見(jiàn)證協(xié)議的成功鎖定。這一點(diǎn)，筆者在《比特幣現(xiàn)12連漲近28000元，究竟發(fā)生了什么事？》一文中已經(jīng)做了詳細(xì)解讀，摘錄部分內(nèi)容如下： 

“對(duì)比特幣區(qū)塊鏈而言，一直在吞吐量和擴(kuò)展能力上受到以太坊等競(jìng)爭(zhēng)區(qū)塊鏈的壓制和“嘲諷”，一直靠加密數(shù)字資產(chǎn)龍頭的地位和聲譽(yù)給自己打氣。隔離見(jiàn)證的部署，使得比特幣區(qū)塊鏈也有了很大的空間，終于可以揚(yáng)眉吐氣。隨著壓抑已久的情緒噴發(fā)而出，對(duì)于隔離見(jiàn)證，投資者和社區(qū)的熱情之大也就不難理解。5月份，只是傳出了比特幣區(qū)塊鏈即將部署隔離見(jiàn)證的消息，便帶動(dòng)了比特幣大漲。5月16-25日，10個(gè)交易日連漲9天；5月28-6月6日，又是10個(gè)交易日連漲9天。進(jìn)入8月份，隔離見(jiàn)證被成功鎖定，預(yù)期兌現(xiàn)，再次刺激比特幣價(jià)格的大漲。” 

二是ICO的火爆，放大了對(duì)比特幣的需求。在ICO項(xiàng)目中，比特幣和以太幣是主要的支付手段，投資者為了參與ICO項(xiàng)目，不得不先買(mǎi)入比特幣和以太幣，從8月份以來(lái)，比特幣和以太幣的同步走勢(shì)也間接證明了這一點(diǎn)。在國(guó)際范圍內(nèi)，ICO到底有多火爆呢？看一組數(shù)據(jù)。 

從國(guó)際范圍內(nèi)來(lái)看，2017年進(jìn)入ICO項(xiàng)目的高峰期，據(jù)Coindesk ICO跟蹤工具顯示，2017年4月以來(lái)，ICO月度融資金額出現(xiàn)快速上漲，當(dāng)月融資金額1.04億美元，5月份環(huán)比增長(zhǎng)123%至2.32億美元，6月份環(huán)比增長(zhǎng)99%至4.62億美元，7月份環(huán)比增長(zhǎng)24%至5.74億美元。

圖表 2 ICO項(xiàng)目月度融資額（2014.1-2017.8，單位：美元） 

問(wèn)題是，基礎(chǔ)并不扎實(shí)

兩個(gè)因素相比， ICO熱潮導(dǎo)致的比特幣需求雖有增加，但月度幾億美元的ICO成交規(guī)模并不能支撐比特幣如此大的漲幅，以太幣作為ICO普遍的支付工具，至今仍在2000元人民幣左右徘徊便是例證（前期高點(diǎn)接近3000元）。可見(jiàn)，支撐比特幣此次快速暴漲的，依舊是隔離見(jiàn)證協(xié)議的成功部署帶來(lái)的刺激效應(yīng)。

但問(wèn)題在于，隔離見(jiàn)證之于比特幣，在長(zhǎng)期內(nèi)的價(jià)值自不必講，短期內(nèi)來(lái)看，未必是好事，因其加速了比特幣區(qū)塊鏈的分裂。

礦工們之所以同意部署隔離見(jiàn)證，是因?yàn)楦鶕?jù)紐約共識(shí)約定，隔離見(jiàn)證之后便要進(jìn)行2M區(qū)塊擴(kuò)容；而Core開(kāi)發(fā)組成員一直是支持隔離見(jiàn)證，但強(qiáng)烈反對(duì)直接進(jìn)行區(qū)塊擴(kuò)容，至今態(tài)度未有轉(zhuǎn)變。事實(shí)上，圍繞2M硬擴(kuò)容，礦工和Core開(kāi)發(fā)組仍處于緊張對(duì)峙狀態(tài)。

消息顯示，近日，Segwit2x工作組公布了其未來(lái)三個(gè)月的發(fā)展計(jì)劃，根據(jù)礦工和企業(yè)商定的紐約共識(shí)，繼續(xù)推進(jìn)2MB區(qū)塊擴(kuò)容。該計(jì)劃明確提到：

“2017年11月，也就是在隔離見(jiàn)證在比特幣區(qū)塊鏈中激活的約90天之后，比特幣礦工將會(huì)生成1MB到2MB大小之間的區(qū)塊，旨在實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容。目前，預(yù)計(jì)有超過(guò)90%的比特幣網(wǎng)絡(luò)算力將會(huì)在這一大區(qū)塊上參與挖礦。” 

另一方面，Core開(kāi)發(fā)組則打算推出新版Bitcoin Core客戶(hù)端Bitcoin Core 0.15.0，該版本將不支持SegWit2x節(jié)點(diǎn)。意味著，區(qū)塊鏈內(nèi)的節(jié)點(diǎn)必須進(jìn)行二選一，達(dá)不成一致，便是分裂的結(jié)局，屆時(shí)，比特幣將再次一分為二。

起碼從目前來(lái)看，未來(lái)三個(gè)月內(nèi)，比特幣分叉似乎仍是大概率事件。所以，隔離見(jiàn)證的部署有什么可興奮的呢？比特幣的上漲哪來(lái)的底氣呢？

唯一的解讀，泡沫因素與投機(jī)心理

說(shuō)來(lái)說(shuō)去，泡沫大概是唯一可行的解讀。如上所述，利好的因素是存在的，只是，利好不足以支撐如此大的漲幅，泡沫和投機(jī)心理可能才是短期內(nèi)出現(xiàn)暴漲的主要原因。

談到比特幣投資，狂熱支持者們都有一句名言，“比特幣未來(lái)的目標(biāo)是百萬(wàn)元或一套別墅的價(jià)值，隨時(shí)都可以買(mǎi)，只要拿得住就可以”。不過(guò)，對(duì)于這種理念，巴菲特似乎不同意，因?yàn)榘头铺匾辉購(gòu)?qiáng)調(diào)要“以合適的價(jià)格買(mǎi)入好公司，并長(zhǎng)期持有”。區(qū)別就在于合適的價(jià)格。

筆者并不否認(rèn)比特幣具有堅(jiān)固的價(jià)值基礎(chǔ)，不出意外的話(huà)，未來(lái)也會(huì)有很好的前景，只是，務(wù)必要選擇合適的價(jià)格和時(shí)點(diǎn)，因?yàn)椴灰吖雷约海诘雌鸱校^大多數(shù)人都未必拿得住。

來(lái)源：洪言微語(yǔ)/薛洪言